Recursos e cadeia

Compras e Suprimentos

O ciclo de compra: requisição de suprimentos, cotações, pedidos, recebimento, financeiro de compras, contratos de fornecimento, cadastro de fornecedores e o pedido rápido do evento.

A lógica do módulo

O ciclo é sempre o mesmo, e cada etapa existe para responder uma pergunta: precisamos (requisição), por quanto (cotação), com quem (pedido), chegou certo (recebimento) e pagamos (financeiro de compras).

Compra que começa no pedido, pulando a cotação, é compra sem comparação de preço. Ela pode ser necessária na urgência, mas quando vira rotina a empresa deixa de saber se paga caro.

Antes de começar

O que precisa estar prontoPor quê
Módulo suprimentos ativoÉ o que destrava Compras, Estoque, WMS, TMS, PCP, Expedição e Portaria.
Fornecedores cadastradosA cotação e o pedido são sempre para alguém do cadastro.
Alçadas de aprovaçãoDefinem quem autoriza a compra a partir de cada valor.
Modelos de pedido rápidoAceleram a compra recorrente do evento, sem refazer a lista.

O mapa do menu

Item do menuO que faz
Painel de ComprasRequisições, cotações, pedidos e recebimentos pendentes.
SuprimentosAs necessidades levantadas pela operação.
CotaçõesA comparação entre fornecedores, com prazo de resposta.
Pedidos de CompraO compromisso firmado, com aprovação por alçada.
RecebimentoA conferência do que chegou contra o pedido.
Financeiro de ComprasA ligação entre pedido, nota e pagamento.
Contratos de FornecimentoVigência, condições e teto por fornecedor.
FornecedoresO cadastro com dados fiscais, contato e restrições.
Pedido Rápido e Modelos de PedidoA compra recorrente do evento, montada a partir de modelo.

Painel e suprimentos

Compras e SuprimentosPainel de Compras

O panorama das requisições, cotações em aberto, pedidos em trânsito e recebimentos pendentes; e a tela de suprimentos com as necessidades levantadas.

  1. Comece pelas requisições aguardando cotação.
  2. Confira os pedidos com entrega vencida.
  3. Trate os recebimentos pendentes de conferência.
  4. Em Suprimentos, acompanhe o que a operação está pedindo.

Cotações

Compras e SuprimentosCotações

As cotações abertas com os fornecedores convidados, as propostas recebidas e a comparação.

  1. Abra a cotação a partir da requisição.
  2. Convide pelo menos três fornecedores.
  3. Informe o prazo de resposta.
  4. Compare preço, prazo e condição de pagamento, e não só preço.
  5. Registre o motivo da escolha.

Registrar o motivo da escolha é o que permite explicar, meses depois, por que o fornecedor mais caro foi escolhido. Sem isso, a decisão parece arbitrária.

Pedidos de compra

Compras e SuprimentosPedidos de Compra

Os pedidos emitidos, com fornecedor, itens, valores, prazo de entrega e situação da aprovação.

  1. Gere o pedido a partir da cotação vencedora.
  2. Confira itens, quantidades, valores e prazo.
  3. Envie para aprovação conforme a alçada.
  4. Transmita o pedido ao fornecedor.
  5. Acompanhe a entrega e cobre o que atrasar.

Pedido aprovado é compromisso financeiro: ele já compromete verba mesmo antes de a nota chegar. É por isso que ele aparece como compromissado no orçamento.

Recebimento

Compras e SuprimentosRecebimento

A conferência do que chegou contra o pedido, com quantidade, qualidade e divergências.

  1. Confira a quantidade recebida contra a pedida.
  2. Confira a qualidade, conforme o plano de inspeção quando houver.
  3. Registre divergências antes de aceitar.
  4. Dê entrada no estoque.
  5. Libere a nota para pagamento.

O recebimento é o que alimenta o IQF do fornecedor na Qualidade. Sem inspeção no recebimento, o índice fica vazio e a avaliação vira opinião.

Financeiro de compras e contratos

Compras e SuprimentosFinanceiro de Compras

A ligação entre pedido, nota e pagamento; e os contratos de fornecimento com vigência e condições.

  1. Confira pedido, nota e recebimento antes de liberar o pagamento.
  2. Acompanhe o que está pendente de nota.
  3. Nos Contratos de Fornecimento, registre vigência, condições e teto.
  4. Ligue os pedidos ao contrato correspondente.

Pagar sem a conferência de três vias entre pedido, recebimento e nota é a porta mais comum de pagamento a maior e de pagamento em duplicidade.

Fornecedores e pedido rápido

Compras e SuprimentosFornecedores

O cadastro dos fornecedores e o pedido rápido com modelos, usado na operação do evento.

  1. Cadastre o fornecedor com dados fiscais, contato e condições.
  2. Consulte restrições registradas pela Qualidade antes de comprar.
  3. No Pedido Rápido, monte a compra recorrente a partir de um Modelo de Pedido.
  4. Revise antes de enviar, mesmo no rápido.

O pedido rápido existe para a compra que se repete a cada evento. Ele acelera a rotina, mas continua sujeito à alçada de aprovação.

Fluxos completos

Da necessidade ao pagamento

  1. Receba a requisição da área.
  2. Abra a cotação com pelo menos três fornecedores.
  3. Compare e registre o motivo da escolha.
  4. Gere o pedido e envie para aprovação.
  5. Acompanhe a entrega e confira no recebimento.
  6. Faça a conferência de três vias e libere o pagamento.

Da divergência no recebimento à nota liberada

  1. No recebimento, confira quantidade e item contra o pedido.
  2. Registre a divergência em vez de aceitar tudo para resolver depois.
  3. Avise o fornecedor com o que foi recebido a menos ou a mais.
  4. Combine a correção: complemento, devolução ou nota de ajuste.
  5. Refaça a conferência de três vias com pedido, recebimento e nota.
  6. Libere o pagamento só quando as três pontas baterem.
  7. Registre a ocorrência na ficha do fornecedor, para a próxima cotação.

Erros comuns e o que fazer

SintomaCausa provávelO que fazer
A empresa paga caro e não percebeCompras feitas direto no pedido, sem cotação.Faça a cotação como regra, com exceção justificada.
Pagamento a maior ou em duplicidadeFalta de conferência entre pedido, recebimento e nota.Só libere pagamento com as três vias conferidas.
O fornecedor entrega errado sempreRecebimento sem inspeção e sem registro de divergência.Registre as divergências: é o que alimenta o índice de qualidade do fornecedor.
A verba estourou sem ninguém verPedidos aprovados não considerados como compromissado.Leia compromissado e saldo no orçamento antes de aprovar.

Perguntas frequentes

Posso comprar sem cotação?

Em urgência, sim, com justificativa. Mas quando vira rotina, a empresa deixa de saber se paga caro.

O que é a conferência de três vias?

O batimento entre pedido, recebimento e nota fiscal. É o que evita pagamento a maior e pagamento em duplicidade.

Por que registrar divergência no recebimento?

Porque é o que alimenta o índice de qualidade do fornecedor. Sem registro, a avaliação vira opinião.

Pedido aprovado já consome orçamento?

Sim, como compromissado. Ele compromete a verba antes mesmo de a nota chegar.

Posso liberar o pagamento com divergência pequena no recebimento?

Não sem tratar. A conferência de três vias existe justamente para isso: pedido, recebimento e nota precisam bater, e a diferença pequena de hoje é a discussão com o fornecedor de amanhã.

Para onde ir depois

Spend Analytics

A leitura do gasto e as oportunidades de economia. Veja Spend Analytics.

Gestão de Estoque

A entrada do que foi recebido. Veja Gestão de Estoque.

Qualidade

O IQF do fornecedor, calculado no recebimento. Veja Qualidade.

Financeiro

Onde a compra vira conta a pagar. Veja Financeiro.

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Última revisão: 19 de setembro de 2026