Administração

Configurações

Quem é a empresa dentro do sistema e quem pode fazer o quê: dados da empresa e faturas, filiais, cabeçalho de relatórios, usuários e permissões por grupo, templates de turma, recursos do app por turma e os atalhos para a configuração de cada módulo.

A lógica do módulo

Este módulo define quem é a empresa dentro do sistema e quem pode fazer o quê. Ele se divide em quatro partes: a identidade da empresa e suas filiais, os acessos, a personalização do que a operação vê, e os atalhos de configuração dos demais módulos.

O grupo Módulos confunde à primeira vista: aqueles itens não são configurações novas, são atalhos para a tela de configuração de cada módulo, reunidos aqui para quem está implantando tudo de uma vez. A configuração do Financeiro é a mesma, esteja ela acessada pelo Financeiro ou por aqui.

Os dados da empresa aparecem em contrato, em nota, em relatório e nos portais públicos. Um CNPJ errado aqui se propaga para todos os documentos que a empresa emite, e a correção depois é trabalhosa.

Antes de começar

O que precisa estar prontoPor quê
Incluso no painelO bloco não depende de módulo do catálogo: ele aparece pela permissão.
Permissão Screen:Configuracoes:ViewCada item tem a sua: Screen:Users:View, Screen:UserProfiles:View, Screen:ConfigCabecalhoRelatorios:View, Screen:ConfigTemplatesTurma:View e Screen:ConfigRecursosMobile:View.
Dados cadastrais corretos em mãosRazão social, CNPJ e endereço saem em documento oficial.
O desenho dos grupos de permissãoO modelo é por grupo, não por pessoa: vale decidir os grupos antes de cadastrar gente.
Logotipo em boa resoluçãoEle entra no cabeçalho dos relatórios.

O mapa do menu

Topo

Item do menuO que faz
Dados da EmpresaOs dados cadastrais e o endereço que saem em contrato, nota, relatório e portais.
FaturasO que a empresa paga pela plataforma, com a previsão da fatura do período.

Empresa

Item do menuO que faz
FiliaisAs unidades, com total, ativas, cortesia, cobradas e custo mensal estimado.
Dados da FilialAs informações mantidas por cada filial.
Cabeçalho de RelatóriosO que aparece no topo dos relatórios, alimentado pelos dados da empresa. Permissão: Screen:ConfigCabecalhoRelatorios:View

Acessos

Item do menuO que faz
UsuáriosO cadastro de quem entra no painel, com filial, cargo e e-mail de notificação. Permissão: Screen:Users:View
PermissõesOs grupos de permissão, a cobertura por módulo, o filtro de sensíveis e os usuários de cada grupo. Permissão: Screen:UserProfiles:View

Personalização

Item do menuO que faz
Templates de TurmaO molde da turma, com curso, instituição, modalidade, turno e máximo de formandos. Permissão: Screen:ConfigTemplatesTurma:View
Recursos do App MobileA liberação de cada funcionalidade do aplicativo, turma a turma. Permissão: Screen:ConfigRecursosMobile:View

Módulos

Item do menuO que faz
Atalhos de configuraçãoCRM, Financeiro, Ingressos, Estoque, Loja (Entrega), Álbuns, Freelancer, Portaria, Projetos, Pesquisa de Satisfação, Relatórios e WhiteLabel, cada um com a permissão do próprio módulo.

Dados da Empresa e Faturas

ConfiguraçõesDados da Empresa

A tela da empresa, com os Dados cadastrais e o Endereço, e a tela Faturas, com as faturas e a Previsão da fatura.

  1. Informe o Nome Fantasia, a Razão Social e o CNPJ.
  2. Informe o Responsável, o Email, o Telefone e o WhatsApp.
  3. Informe o Email para Nota Fiscal.
  4. Complete o Endereço, com CEP, Rua, Número, Complemento e Bairro.
  5. Em Faturas, acompanhe o que a empresa paga pela plataforma e a Previsão da fatura do período corrente.

A previsão da fatura é o lugar de conferir o efeito de uma contratação nova antes de a cobrança chegar.

Filiais

ConfiguraçõesEmpresaFiliais

A tela Filiais, com os indicadores Total de filiais, Ativas, Cortesia, Filiais cobradas e Custo mensal estimado, e a lista. E a tela Dados da Filial, onde cada filial mantém as próprias informações.

  1. Clique em Nova filial.
  2. Informe o Nome de uso interno, a Razão social, o CNPJ e a Cidade e UF.
  3. Confira o indicador de Custo mensal estimado depois de salvar.
  4. Desative as filiais criadas para teste.
  5. Em Dados da Filial, cada filial mantém as próprias informações.

Filial tem custo, e filial de teste continua contando. Mantenha apenas as que estão em operação.

Cabeçalho de Relatórios

ConfiguraçõesEmpresaCabeçalho de Relatórios

A tela Cabeçalho de Relatórios, com o aviso de que os dados vêm de Dados da Empresa, o bloco O que mostrar e o Layout.

  1. Marque Cabeçalho ativo.
  2. Escolha o que aparece: Logotipo, Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, WhatsApp, Email, Site, Instagram e Linha divisória.
  3. Ajuste o Layout.
  4. Gere um relatório de teste e confira a proporção na folha.

Escolha poucos itens: um cabeçalho que ocupa um terço da folha reduz o espaço do que importa e faz o relatório precisar de mais páginas para dizer a mesma coisa. E para corrigir um telefone do cabeçalho, o lugar é Dados da Empresa, não aqui.

Usuários

ConfiguraçõesAcessosUsuários

A tela Gestão de Usuários, com a lista e o formulário do usuário selecionado.

  1. Cadastre o usuário com Nome Completo, Email, Senha e Status.
  2. Complete com Telefone, CPF e Data de nascimento.
  3. Informe a Filial, o Cargo, o Departamento e o Reporta-se a.
  4. Informe o Email para Notificações, que pode ser diferente do e-mail de login.
  5. No desligamento, mude o Status para inativo em vez de excluir.

Quando alguém sai da empresa, desative o usuário em vez de excluir. Excluir apaga o vínculo com o que a pessoa fez, e a trilha de auditoria passa a apontar para ninguém.

A Filial limita o que a pessoa vê quando a operação tem mais de uma. E o Email para Notificações é para onde vão os avisos do sistema: use um que a pessoa realmente lê.

Permissões

ConfiguraçõesAcessosPermissões

A tela Gestão de Permissões, com os grupos, a Cobertura por módulo, os Usuários neste grupo, os filtros Só marcadas e Só sensíveis, o Nível de acesso, as Permissões sensíveis e o Resumo.

  1. Selecione o Grupo e marque as permissões.
  2. Confira a Cobertura por módulo e o Resumo antes de salvar.
  3. Em Usuários neste grupo, use Adicionar usuário.
  4. Quando alguém mudar de função, troque o grupo em vez de refazer marcações.
  5. Use o filtro Só sensíveis na revisão periódica.

Dados de saúde, canal de ética, informações financeiras e trilhas de auditoria não devem estar marcados por padrão para grupos amplos. O filtro Só sensíveis existe para essa revisão.

O modelo é por grupo, e não por pessoa. Quando a empresa decide que o financeiro passa a ver determinada tela, muda-se uma vez para o time inteiro.

Templates de Turma

ConfiguraçõesPersonalizaçãoTemplates de Turma

A tela Templates de Turma, com os indicadores Total, Ativos e Vezes Utilizado, e a lista.

  1. Clique em Novo Template de Turma.
  2. Informe o Nome do Template, a Descrição, o Ícone e a Cor de Destaque.
  3. Informe o Curso Padrão, a Instituição Padrão, a Modalidade e o Turno.
  4. Informe o Máximo de Formandos.
  5. Acompanhe o indicador Vezes Utilizado e limpe os templates que ninguém usa.

Turmas da mesma instituição repetem quase tudo. Com o template, criar a turma do ano seguinte vira mudar o ano, e não preencher quinze campos de novo.

Recursos do App Mobile

ConfiguraçõesPersonalizaçãoRecursos do App Mobile

A tela Recursos do App Mobile, em dois passos: Selecione um recurso e Turmas, com Turma, Curso, Ano e Status.

  1. Escolha o recurso.
  2. Na lista de turmas, marque onde ele fica habilitado.
  3. Libere aos poucos, conforme a turma amadurece.
  4. Confira no app de uma turma antes de replicar para as demais.

Esta tela é pouco conhecida e resolve muita coisa: ela liga e desliga funcionalidades do aplicativo por turma. Aplicativo com tudo ligado desde o primeiro dia costuma confundir mais do que ajudar.

Os atalhos de Módulos

ConfiguraçõesMódulos

A lista de atalhos para a configuração de CRM, Financeiro, Ingressos, Estoque, Loja (Entrega), Álbuns, Freelancer, Portaria, Projetos, Pesquisa de Satisfação, Relatórios e WhiteLabel.

  1. Use esta lista na implantação, para percorrer as configurações sem caçar no menu inteiro.
  2. Abra a configuração de cada módulo que a empresa contratou.
  3. Lembre que a tela é a mesma acessada de dentro do módulo.
  4. Deixe por último os módulos que ainda não entraram em operação.

Cada atalho só aparece para quem tem a permissão do módulo correspondente, então a lista muda de usuário para usuário.

Fluxos completos

Da implantação ao primeiro time trabalhando

  1. Preencha os Dados da Empresa com razão social, CNPJ e endereço corretos.
  2. Cadastre as Filiais em operação.
  3. Configure o Cabeçalho de Relatórios com poucos itens.
  4. Desenhe os grupos em Permissões, do mais restrito ao mais amplo.
  5. Cadastre os Usuários, com filial e e-mail de notificação.
  6. Adicione cada usuário ao grupo correspondente.
  7. Revise com o filtro Só sensíveis antes de liberar o acesso.
  8. Percorra os atalhos de Módulos configurando o que foi contratado.

Da turma nova ao app liberado na medida

  1. Crie o Template de Turma da instituição.
  2. Crie a turma a partir do template.
  3. Abra Recursos do App Mobile e escolha o primeiro recurso.
  4. Habilite só o essencial para aquela turma no começo.
  5. Acompanhe o uso e as dúvidas que chegam ao atendimento.
  6. Libere os demais recursos conforme a turma amadurece.

Do desligamento ao acesso encerrado sem perder histórico

  1. Abra o usuário em Gestão de Usuários.
  2. Mude o Status para inativo, sem excluir.
  3. Retire a pessoa dos grupos em Permissões.
  4. Verifique se ela era responsável por aprovações e redistribua.
  5. Confira se alguma credencial de API estava no nome dela.
  6. Confirme que a trilha de auditoria continua apontando para o registro.

Erros comuns e o que fazer

SintomaCausa provávelO que fazer
O CNPJ saiu errado no contrato e na notaErro em Dados da Empresa, que alimenta todos os documentos.Corrija ali e reemita os documentos afetados.
O telefone do cabeçalho está desatualizadoOs dados do cabeçalho vêm da tela da empresa.Corrija em Dados da Empresa: a tela do cabeçalho só escolhe o que mostrar.
A fatura veio maior do que o esperadoFiliais de teste ativas, que continuam sendo cobradas.Desative as filiais fora de operação e confira o custo mensal estimado.
A trilha de auditoria perdeu o autorO usuário foi excluído em vez de desativado.Adote a regra de desativar no desligamento.
Um grupo inteiro ganhou acesso a dado sensívelPermissão marcada em grupo amplo, sem revisão.Use o filtro Só sensíveis e revise periodicamente.
A pessoa não recebe os avisos do sistemaO Email para Notificações aponta para uma caixa que ela não lê.Ajuste o e-mail de notificação no cadastro do usuário.
A turma reclama de recurso que não deveria estar no appRecurso habilitado para todas as turmas.Ajuste em Recursos do App Mobile, que controla turma a turma.
O relatório ficou com uma página só de cabeçalhoItens demais marcados no cabeçalho.Deixe o essencial: logotipo, nome e CNPJ costumam bastar.

Perguntas frequentes

Os itens do grupo Módulos são configurações diferentes das do próprio módulo?

Não. São atalhos para a mesma tela, reunidos aqui para quem está implantando tudo de uma vez.

Corrigi o telefone no cabeçalho e ele não mudou. Por quê?

Porque o cabeçalho só escolhe o que mostrar. Os dados vêm de Dados da Empresa, e é lá que se corrige.

Filial de teste custa alguma coisa?

Custa. Ela continua contando no custo mensal estimado, então desative as que não estão em operação.

Devo excluir o usuário de quem saiu da empresa?

Não. Desative. Excluir apaga o vínculo com o que a pessoa fez, e a trilha de auditoria passa a apontar para ninguém.

Por que as permissões são por grupo e não por pessoa?

Porque quando alguém muda de função troca-se o grupo, e quando a política muda ajusta-se uma vez para o time inteiro.

O e-mail de notificação precisa ser o mesmo do login?

Não. Ele pode ser diferente, e vale usar a caixa que a pessoa realmente lê, porque é para lá que vão os avisos.

Dá para liberar um recurso do app só para algumas turmas?

Dá. É exatamente o que a tela Recursos do App Mobile faz: ela liga e desliga funcionalidades turma a turma.

Onde ficam as configurações de WhatsApp e de e-mail?

No módulo Comunicação, que tem bloco próprio no menu. As telas de disparo, templates e automatizações estão lá.

Para onde ir depois

Sistema

WhiteLabel, integrações, campos, importador e tokens de API. Veja Sistema.

Comunicação

WhatsApp, disparos, templates de e-mail e automatizações. Veja Comunicação.

Turmas

Onde o template de turma é aplicado. Veja Turmas.

Sugestões de Recursos

Onde pedir o que falta no painel. Veja Sugestões de Recursos.

Página comercial

O que o painel entrega, na visão de catálogo. Veja Painel administrativo.

Voltar ao índice do manual

Última revisão: 19 de setembro de 2026