Sem sistema
Cada informação de crm & vendas mora em uma planilha diferente, e ninguém sabe qual é a versão certa.
Com o Partiu Formatura
22 módulos no mesmo banco, com a turma, o formando e o evento como cadastro único.
Financeiro e gestão · CRM & Vendas
O CRM que entende venda de formatura: da turma projetada ao formando pagante
Leads, funis, negócios, atividades e forecast como em qualquer CRM de vendas, somados ao que só o mercado de formatura precisa: radar de turmas que ainda não existem, pipeline B2B com gates que recusam avanço sem os requisitos, comissão de formandos com matriz de influência, proposta imutável com simulador para a comissão, contrato preso à proposta aceita, timeline com prova de integridade e funil de cada formando até o pagamento. Tudo no mesmo banco do financeiro e da operação.
O problema e a saída
O que muda quando CRM & Vendas vive dentro do sistema
Não é uma tela a mais: é o mesmo cadastro de turma, formando e evento sustentando 22 módulos que antes eram planilha, e-mail e conversa solta.
Sem sistema
Quando alguém pede um número, a resposta demora porque é preciso juntar dados de três lugares.
Com o Partiu Formatura
Leads e Distribuição e Funis, Negócios e Kanban atualizam em tempo real, e o número aparece pronto para a reunião.
Sem sistema
O processo depende de quem está na cadeira: cada pessoa faz de um jeito e o histórico se perde.
Com o Partiu Formatura
O caminho é o mesmo para todo mundo, com registro de quem fez o quê e permissão por perfil.
Sem sistema
Integrar com o restante da empresa vira exportação de planilha e retrabalho no fim do mês.
Com o Partiu Formatura
crm & vendas conversa direto com as outras áreas do sistema, sem exportar nem redigitar nada.
Como funciona
O caminho que a informação faz em CRM & Vendas
Cada etapa é um módulo de verdade da área e o que sai de uma entra na outra sem ninguém digitar de novo.
O que existe em CRM & Vendas
- Leads e DistribuiçãoO contato entra por qualquer canal, chega sem duplicar e cai na mão certa.7
- Funis, Negócios e KanbanMais de um processo comercial, cada um com etapas, checklist e previsão.8
- Contatos, Instituições e Campos PersonalizadosPessoa, empresa, instituição de ensino e curso no mesmo cadastro comercial.7
- Atividades, Tarefas e AgendaO que foi feito, o que falta e o que ficou para trás.6
- Forecast, Metas e PainéisQuanto entra, quando entra e se a equipe vai bater a meta.8
- Radar de TurmasA turma entra no funil antes de existir contato, na hora certa de abordar.7
- Pipeline B2B com Gates e SLAAs etapas reais da venda de formatura, com trava de requisito e cobrança de prazo.7
- Comissão de Formandos e Matriz de InfluênciaQuem decide, quem apoia e o que acontece quando a comissão troca.8
- Propostas B2B Imutáveis e SimuladorA proposta enviada não muda, e a comissão simula sem ver o que não deve.9
- Contrato e Timeline ProbatóriaO que foi negociado fica provado, do primeiro contato ao contrato.7
- Funil de Formandos e Barômetro de AdesãoContrato assinado não é receita: cada formando é acompanhado até pagar.7
- Concorrência e Negociações PerdidasContra quem se disputa cada turma e quando voltar a tentar.5
- Carteira, Territórios e MapaQuem atende cada instituição e onde ninguém está atendendo.7
- Visitas em Campo e App do VendedorA visita comprovada e o dia do vendedor organizado no celular.12
- Comunicação no NegócioCadência, e-mail, ligação e WhatsApp ligados ao lead e à negociação.14
- Permissões, Equipes e VisibilidadeCada vendedor vê o que deve ver, e fica registrado quem mudou o quê.7
- Base Limpa e Negócios UnificadosOportunidade e negociação B2B na mesma lista, sem duplicado e com busca em tudo.9
- E-mail, Calendário e Agendamento por LinkA resposta do cliente cai no negócio, a agenda conversa com o Google e o cliente marca a reunião sozinho.10
- Relatórios, Dashboards e Comissão do VendedorO relatório que o gestor precisa, sem pedir para o TI, e a comissão sobre o que entrou no caixa.9
- Proposta Rastreada, Receita e MoedaSaber quando a comissão abriu a proposta e prever a receita mês a mês.7
- API Pública, Webhooks e EnriquecimentoO CRM aberto para outros sistemas, com dados de CNPJ e do e-MEC preenchidos sozinhos.9
- Assistente de IA, Probabilidade Aprendida e Pós-vendaA sugestão dentro do negócio, a chance de fechar medida no histórico e a implantação que começa sozinha.7
Em destaque
A venda é da turma, não do vendedor nem do presidente da comissão
A comissão de formandos troca a cada seis ou doze meses num ciclo de três anos. Por isso a negociação fica presa à turma: a composição da comissão é versionada, cada decisão tem quórum e ata, a proposta enviada congela com hash e a timeline não aceita alteração. Quem assume a conta, na empresa ou na comissão, herda tudo o que aconteceu.
Quero ver isso na prática- Radar que projeta a turma pelo curso e pelo ingresso antes de existir contato
- Gate que recusa o avanço de etapa e mostra o que falta
- Simulador por link para a comissão, sem expor custo nem margem
- Funil de cada formando sincronizado com assinatura e pagamento
Leads e Distribuição
O contato entra por qualquer canal, chega sem duplicar e cai na mão certa.
- Caixa de leads separada dos negócios, com kanban próprio e colunas configuráveis
- Entrada por formulário, landing page, pop-up, webhook, importação e QR Code
- Deduplicação por e-mail e telefone na captação e na importação
- Importação de planilha com prévia e opção de pular duplicados
- Filas de distribuição em rodízio entre os vendedores, com log de cada atribuição
- Qualificação MQL registrada com data, promovida pelo score quando perfil e engajamento chegam às faixas altas
- Origem, campanha e UTMs preservados até o fechamento
Funis, Negócios e Kanban
Mais de um processo comercial, cada um com etapas, checklist e previsão.
- Múltiplos funis por empresa, separados em leads, negociação e pós-venda
- Kanban com arrastar e soltar, inclusive para reordenar colunas
- Valor, probabilidade e data prevista de fechamento em cada negócio
- Checklist por etapa a partir de modelos reutilizáveis
- Dias parado na etapa visíveis no card, com status de prazo
- Ganho e perda com motivo categorizado, valor perdido e concorrente que levou
- Conversão controlada do negócio em cliente, turma, contrato ou campanha financeira
- Histórico de movimentação do kanban e métricas por coluna
Contatos, Instituições e Campos Personalizados
Pessoa, empresa, instituição de ensino e curso no mesmo cadastro comercial.
- Clientes pessoa física e jurídica com histórico de relacionamento
- Instituições de ensino com tipo, categoria administrativa, porte e localização
- Cursos por instituição com grau, duração em semestres e código e-MEC
- Veto de fornecedor na instituição bloqueando turmas futuras
- Campos personalizados de 10 tipos, sem alterar a estrutura do banco
- Tags livres e segmentos dinâmicos sobre a mesma base
- Importação de instituições e exportação das listas para Excel
Atividades, Tarefas e Agenda
O que foi feito, o que falta e o que ficou para trás.
- Atividades de ligação, reunião, visita e tarefa vinculadas ao lead ou ao negócio
- Sentimento do contato e tempo gasto registrados em cada atividade
- Anexos e checklist dentro da atividade
- Agenda do vendedor com check-in do compromisso
- Varredura diária de lead sem contato e oportunidade parada
- Tarefa criada automaticamente quando a negociação estoura o prazo da etapa
Forecast, Metas e Painéis
Quanto entra, quando entra e se a equipe vai bater a meta.
- Forecast ponderado por valor e probabilidade
- Negociação adormecida sai do forecast sozinha, sem inflar a previsão
- Metas por vendedor e por equipe com apuração diária congelada
- Ritmo necessário por dia útil restante ao lado do percentual atingido
- Painel B2B com funil, evolução mensal, ranking de vendedores e motivos de perda
- Filtros do painel por filial, vendedor e estado
- Relatórios em Excel e PDF
- Previsão medida no histórico do próprio funil na Inteligência Comercial
Radar de Turmas
A turma entra no funil antes de existir contato, na hora certa de abordar.
- Turma projetada a partir do curso, da duração e do período de ingresso
- Colação prevista calculada semestre a semestre
- Data ideal de abordagem calculada de trás para frente pela antecedência configurada
- Fila de turmas entrando na janela de abordagem, ordenada por score de atratividade
- Pesos do score configuráveis pela empresa
- Recálculo semanal automático do radar
- Formandos estimados e ticket estimado em cada turma projetada
Pipeline B2B com Gates e SLA
As etapas reais da venda de formatura, com trava de requisito e cobrança de prazo.
- Onze estágios prontos: mapeada, contato, comissão formada, diagnóstico, proposta, negociação, assembleia, escolhida, contrato, em adesão e perdida
- Gate de entrada: avançar sem os requisitos da etapa é recusado com a lista do que falta
- Requisitos nomeados, como comissão com três membros, quórum definido e matriz preenchida
- Cor, prazo, probabilidade padrão e requisitos ajustáveis por empresa
- SLA escalonado: no prazo avisa o gestor, no dobro cria tarefa de revisão, no triplo marca a negociação como adormecida
- Histórico de transições com os dias passados em cada estágio
- Reativação de negociação adormecida ou perdida
Comissão de Formandos e Matriz de Influência
Quem decide, quem apoia e o que acontece quando a comissão troca.
- Composição da comissão versionada: cada troca gera versão nova e a anterior nunca é sobrescrita
- Poder de decisão de 1 a 5 e favorabilidade de defensor, neutro ou detrator por membro
- Matriz em quatro quadrantes com alerta de dependência de um único apoiador
- Mandato com data de término e alerta antes do vencimento
- Quórum configurável: maioria simples, unanimidade, presidente decide ou assembleia geral
- Decisões com resultado, votos e ata
- Interações registradas por membro
- Passagem de mandato com dossiê de herança, checklist e anuência da nova gestão
Propostas B2B Imutáveis e Simulador
A proposta enviada não muda, e a comissão simula sem ver o que não deve.
- Catálogo de itens com custo e margem para montar a proposta
- Preço por faixa de adesão, com cláusula de reajuste por faixa
- Versão congelada no envio com snapshot e hash sha256
- Nova rodada nasce de uma versão anterior, sem apagar o que foi enviado
- Comparação entre versões com o impacto por formando
- Simulador por link para a comissão, sem custo, margem ou dado individual
- Cada simulação registrada, mostrando a sensibilidade da turma ao preço
- Alçada de desconto por papel, com justificativa, concorrente e aprovação
- Aceite exige decisão da comissão registrada
Contrato e Timeline Probatória
O que foi negociado fica provado, do primeiro contato ao contrato.
- Contrato gerado só a partir de proposta aceita, com decisão em quórum e hash íntegro
- Contrato recusado quando o conteúdo da proposta diverge do hash enviado
- Timeline de eventos só de inclusão, com hash encadeado
- Alteração e exclusão de evento bloqueadas no próprio banco
- Verificação de integridade da timeline sob demanda
- Documentos da turma vinculados a decisão e contrato
- Dossiê em PDF com o hash no rodapé
Funil de Formandos e Barômetro de Adesão
Contrato assinado não é receita: cada formando é acompanhado até pagar.
- Nove estágios por formando: elegível, contatado, interessado, simulou, aderiu, assinado, pagante, inadimplente e cancelado
- Sincronização automática a cada duas horas com pré-cadastro, assinatura e pagamento
- Estágio nunca regride na sincronização, exceto para inadimplente
- Trava manual para o vendedor segurar um formando fora da sincronização
- Barômetro com meta de adesão, percentual atingido, ritmo mensal e projeção até o prazo
- Kanban de formandos por turma com arrastar e soltar
- Campanhas direcionadas ao estágio de cada formando
Concorrência e Negociações Perdidas
Contra quem se disputa cada turma e quando voltar a tentar.
- Cadastro de concorrentes e mapa de concorrência por instituição
- Concorrentes registrados em cada turma disputada
- Perda por preço, concorrente e outros motivos com valor perdido
- Reciclagem agendada: a negociação perdida volta para a fila na data da próxima gestão
- Motivos de perda consolidados no painel
Carteira, Territórios e Mapa
Quem atende cada instituição e onde ninguém está atendendo.
- Instituições no mapa coloridas pelo estágio da negociação vigente
- Territórios por polígono, raio ou região, com prioridade para sobreposição
- Carteira por vendedor com um único responsável principal por instituição
- Perfil comercial do vendedor com gestor, cor e capacidade
- Sugestão de instituição sem dono dentro do território do vendedor
- Recusa de sugestão lembrada, para a mesma instituição não voltar todo dia
- Aplicar território distribui só o que está sem vendedor e nunca tira carteira de ninguém
Visitas em Campo e App do Vendedor
A visita comprovada e o dia do vendedor organizado no celular.
- App próprio do vendedor com login em duas etapas e sessão separada do painel
- Tela Hoje com indicadores, roteiro, negociações com prazo estourado, tarefas e meta
- Carteira com ficha da instituição, sugestões de território e lista de instituições por distância
- Visita com check-in por localização, fotos, resumo, próximo passo e check-out
- Registro feito sem sinal fica na fila do celular e é enviado quando a conexão volta
- Negociações da carteira com atividade, nota e mudança de estágio respeitando o gate
- Agenda, metas com ritmo necessário, propostas sem custo nem margem e extrato de comissão
- App limitado à carteira do vendedor: fora dela só enxerga sugestão de território
- Check-in da visita com a distância até o campus congelada e aviso de fora de área
- Check-out gravando a visita na timeline probatória da turma
- Registro enviado duas vezes pelo celular não duplica a visita
- Painel do gestor com visitas, aparelhos e o destino de cada registro enviado
Comunicação no Negócio
Cadência, e-mail, ligação e WhatsApp ligados ao lead e à negociação.
- Cadências com passos de e-mail, ligação, WhatsApp e visita
- Passo de e-mail sai sozinho; ligação, WhatsApp e visita viram tarefa
- Quem responde sai da cadência
- Envio de e-mail 1:1 pela conta do vendedor, com rastreio de abertura e clique
- Credencial de e-mail cifrada e visível só para o dono da caixa
- Chamadas registradas com duração e gravação
- Conversa do WhatsApp Atendimento vinculada ao lead sem copiar as mensagens
- Botão Ligar no lead, no cliente e no negócio, abrindo a chamada no Partiu Voz com o vínculo do CRM
- Resultado da ligação registrado com atividade e próxima tarefa num passo só
- Duração e gravação copiadas para o negócio quando a chamada termina
- Mensagens da conversa de WhatsApp lidas dentro do negócio e envio de template aprovado pelo card
- Opt-out respeitado no envio de template pelo card
- Gatilhos de automação quando chega mensagem de WhatsApp e quando o contato responde e-mail
- Integrações de sincronização com Salesforce, HubSpot e Pipedrive
Permissões, Equipes e Visibilidade
Cada vendedor vê o que deve ver, e fica registrado quem mudou o quê.
- Equipes comerciais com gestor e membros
- Visibilidade por entidade: só os próprios, a equipe, a filial ou tudo
- Registro fora do escopo responde como inexistente, sem confirmar que ele existe
- Permissões separadas para editar, excluir, importar, exportar e configurar o CRM
- Histórico de alterações campo a campo no lead, na oportunidade e na negociação
- Registro de cada exportação com quem exportou e qual filtro usou
- Implantação sem perda de acesso: quem já usava o CRM começa enxergando tudo até o gestor restringir
Base Limpa e Negócios Unificados
Oportunidade e negociação B2B na mesma lista, sem duplicado e com busca em tudo.
- Lista única de negócios reunindo oportunidades e negociações B2B
- Conversão de lead em negócio numa etapa só: cliente, oportunidade no funil escolhido, campos personalizados, atividades e e-mails levados junto
- Duplicados encontrados por e-mail, telefone, CPF ou CNPJ e nome parecido, com pontuação
- Mesclagem lado a lado com escolha campo a campo, sem apagar o registro absorvido
- Filtros salvos e compartilhados com a equipe ou com todos
- Busca global em leads, clientes, negócios, instituições e atividades, respeitando a visibilidade
- Edição em massa de até 500 registros, com a negociação B2B passando pelo gate uma a uma e as recusas listadas
- Seguir negócio e receber aviso quando muda de etapa, ganha ou perde
- Menção a colega na atividade com aviso no sino do painel e push no app
E-mail, Calendário e Agendamento por Link
A resposta do cliente cai no negócio, a agenda conversa com o Google e o cliente marca a reunião sozinho.
- Conexão da caixa do vendedor com Google, Microsoft ou IMAP
- Sincronização só de e-mails de contatos conhecidos, sem trazer a caixa pessoal para o CRM
- Resposta do cliente anexada à conversa do negócio e retirando o lead da cadência
- Calendário Google ou Microsoft sincronizado nos dois sentidos com a agenda do CRM, sem eco de eventos duplicados
- Eventos externos exibidos na agenda em outra cor
- Link público de agendamento com duração, janelas, antecedência mínima e intervalo entre reuniões
- Horários livres calculados no fuso da empresa e descontando a agenda do vendedor
- Reserva cria ou encontra o lead, marca a reunião e envia confirmação com convite de calendário
- Lembretes por push, e-mail e sino, com resumo diário na hora escolhida por cada usuário
- Conexão com token expirado é pausada e o dono é avisado, sem repetir tentativa sem parar
Relatórios, Dashboards e Comissão do Vendedor
O relatório que o gestor precisa, sem pedir para o TI, e a comissão sobre o que entrou no caixa.
- Relatórios prontos de duração do negócio, tempo médio por etapa, conversão etapa a etapa e atividades por resultado
- Construtor de relatório com métrica, agrupamento, período e filtros escolhidos na tela
- Consulta montada só a partir de campos permitidos, sem SQL digitado
- Dashboards com relatórios salvos posicionados em grade
- Regras de comissão do vendedor sobre o fechado ou sobre o recebido, com percentual ou faixas
- Comissão sobre recebido lendo as parcelas pagas das turmas que o negócio gerou
- Apuração mensal automática, fechamento que congela e estorno por cancelamento ou inadimplência
- Lançamento opcional em contas a pagar passando pelo controle de verba do orçamento
- Extrato de comissão do próprio vendedor no app
Proposta Rastreada, Receita e Moeda
Saber quando a comissão abriu a proposta e prever a receita mês a mês.
- Abertura do link da proposta B2B registrada com versão, dispositivo e data
- Primeira abertura avisa o responsável e pode disparar automação
- Depois do aceite, contrato gerado e enviado para assinatura eletrônica sem sair do negócio
- Itens do catálogo com cobrança única, mensal ou anual e parcelas padrão
- Cronograma de receita gerado no ganho e distribuído mês a mês no forecast
- Moedas por empresa com cotação manual ou PTAX do Banco Central
- Valor convertido e congelado na data do fechamento
API Pública, Webhooks e Enriquecimento
O CRM aberto para outros sistemas, com dados de CNPJ e do e-MEC preenchidos sozinhos.
- API REST com token por empresa, escopos de leitura e escrita e limite por minuto
- Leads, pessoas, organizações, negócios, atividades e funis pela API, com paginação por cursor
- Negociação B2B só leitura pela API, para ninguém pular o gate por fora
- Webhooks de saída para lead criado, etapa alterada, negócio ganho ou perdido, atividade concluída e proposta aceita
- Assinatura HMAC em cada entrega, retentativa progressiva e desativação após falhas seguidas
- Log de entregas com reenvio pela tela
- Formato pronto para Slack e Microsoft Teams
- Consulta de CNPJ preenchendo razão social, endereço, CNAE, porte e sócios no cadastro do cliente
- Importação de instituições e cursos dos dados abertos do e-MEC com prévia antes de gravar
Assistente de IA, Probabilidade Aprendida e Pós-venda
A sugestão dentro do negócio, a chance de fechar medida no histórico e a implantação que começa sozinha.
- Painel do assistente no detalhe do negócio com próxima ação, risco de perda, resumo e rascunho de e-mail
- Aceitar ou recusar a sugestão no próprio lugar, com o desfecho registrado
- Resumo automático ao abrir negócio parado há mais de 15 dias, quando a IA está ligada
- Probabilidade de ganho aprendida no histórico da própria empresa, ao lado da digitada
- Modelo retreinado toda semana e ativado só com amostra mínima e acerto comprovado
- Comparação entre probabilidade digitada, medida por etapa e prevista pelo modelo na Inteligência Comercial
- Negócio ganho gera projeto de implantação com tarefas, marcos e prazos a partir de um modelo por funil
Checklist
Tudo o que entra em CRM & Vendas
Os 177 recursos desta área, agrupados por módulo para conferir item por item na hora de comparar sistemas.
- Caixa de leads separada dos negócios, com kanban próprio e colunas configuráveis
- Entrada por formulário, landing page, pop-up, webhook, importação e QR Code
- Deduplicação por e-mail e telefone na captação e na importação
- Importação de planilha com prévia e opção de pular duplicados
- Filas de distribuição em rodízio entre os vendedores, com log de cada atribuição
- Qualificação MQL registrada com data, promovida pelo score quando perfil e engajamento chegam às faixas altas
- Origem, campanha e UTMs preservados até o fechamento
- Múltiplos funis por empresa, separados em leads, negociação e pós-venda
- Kanban com arrastar e soltar, inclusive para reordenar colunas
- Valor, probabilidade e data prevista de fechamento em cada negócio
- Checklist por etapa a partir de modelos reutilizáveis
- Dias parado na etapa visíveis no card, com status de prazo
- Ganho e perda com motivo categorizado, valor perdido e concorrente que levou
- Conversão controlada do negócio em cliente, turma, contrato ou campanha financeira
- Histórico de movimentação do kanban e métricas por coluna
- Clientes pessoa física e jurídica com histórico de relacionamento
- Instituições de ensino com tipo, categoria administrativa, porte e localização
- Cursos por instituição com grau, duração em semestres e código e-MEC
- Veto de fornecedor na instituição bloqueando turmas futuras
- Campos personalizados de 10 tipos, sem alterar a estrutura do banco
- Tags livres e segmentos dinâmicos sobre a mesma base
- Importação de instituições e exportação das listas para Excel
- Atividades de ligação, reunião, visita e tarefa vinculadas ao lead ou ao negócio
- Sentimento do contato e tempo gasto registrados em cada atividade
- Anexos e checklist dentro da atividade
- Agenda do vendedor com check-in do compromisso
- Varredura diária de lead sem contato e oportunidade parada
- Tarefa criada automaticamente quando a negociação estoura o prazo da etapa
- Forecast ponderado por valor e probabilidade
- Negociação adormecida sai do forecast sozinha, sem inflar a previsão
- Metas por vendedor e por equipe com apuração diária congelada
- Ritmo necessário por dia útil restante ao lado do percentual atingido
- Painel B2B com funil, evolução mensal, ranking de vendedores e motivos de perda
- Filtros do painel por filial, vendedor e estado
- Relatórios em Excel e PDF
- Previsão medida no histórico do próprio funil na Inteligência Comercial
- Turma projetada a partir do curso, da duração e do período de ingresso
- Colação prevista calculada semestre a semestre
- Data ideal de abordagem calculada de trás para frente pela antecedência configurada
- Fila de turmas entrando na janela de abordagem, ordenada por score de atratividade
- Pesos do score configuráveis pela empresa
- Recálculo semanal automático do radar
- Formandos estimados e ticket estimado em cada turma projetada
- Onze estágios prontos: mapeada, contato, comissão formada, diagnóstico, proposta, negociação, assembleia, escolhida, contrato, em adesão e perdida
- Gate de entrada: avançar sem os requisitos da etapa é recusado com a lista do que falta
- Requisitos nomeados, como comissão com três membros, quórum definido e matriz preenchida
- Cor, prazo, probabilidade padrão e requisitos ajustáveis por empresa
- SLA escalonado: no prazo avisa o gestor, no dobro cria tarefa de revisão, no triplo marca a negociação como adormecida
- Histórico de transições com os dias passados em cada estágio
- Reativação de negociação adormecida ou perdida
- Composição da comissão versionada: cada troca gera versão nova e a anterior nunca é sobrescrita
- Poder de decisão de 1 a 5 e favorabilidade de defensor, neutro ou detrator por membro
- Matriz em quatro quadrantes com alerta de dependência de um único apoiador
- Mandato com data de término e alerta antes do vencimento
- Quórum configurável: maioria simples, unanimidade, presidente decide ou assembleia geral
- Decisões com resultado, votos e ata
- Interações registradas por membro
- Passagem de mandato com dossiê de herança, checklist e anuência da nova gestão
- Catálogo de itens com custo e margem para montar a proposta
- Preço por faixa de adesão, com cláusula de reajuste por faixa
- Versão congelada no envio com snapshot e hash sha256
- Nova rodada nasce de uma versão anterior, sem apagar o que foi enviado
- Comparação entre versões com o impacto por formando
- Simulador por link para a comissão, sem custo, margem ou dado individual
- Cada simulação registrada, mostrando a sensibilidade da turma ao preço
- Alçada de desconto por papel, com justificativa, concorrente e aprovação
- Aceite exige decisão da comissão registrada
- Contrato gerado só a partir de proposta aceita, com decisão em quórum e hash íntegro
- Contrato recusado quando o conteúdo da proposta diverge do hash enviado
- Timeline de eventos só de inclusão, com hash encadeado
- Alteração e exclusão de evento bloqueadas no próprio banco
- Verificação de integridade da timeline sob demanda
- Documentos da turma vinculados a decisão e contrato
- Dossiê em PDF com o hash no rodapé
- Nove estágios por formando: elegível, contatado, interessado, simulou, aderiu, assinado, pagante, inadimplente e cancelado
- Sincronização automática a cada duas horas com pré-cadastro, assinatura e pagamento
- Estágio nunca regride na sincronização, exceto para inadimplente
- Trava manual para o vendedor segurar um formando fora da sincronização
- Barômetro com meta de adesão, percentual atingido, ritmo mensal e projeção até o prazo
- Kanban de formandos por turma com arrastar e soltar
- Campanhas direcionadas ao estágio de cada formando
- Cadastro de concorrentes e mapa de concorrência por instituição
- Concorrentes registrados em cada turma disputada
- Perda por preço, concorrente e outros motivos com valor perdido
- Reciclagem agendada: a negociação perdida volta para a fila na data da próxima gestão
- Motivos de perda consolidados no painel
- Instituições no mapa coloridas pelo estágio da negociação vigente
- Territórios por polígono, raio ou região, com prioridade para sobreposição
- Carteira por vendedor com um único responsável principal por instituição
- Perfil comercial do vendedor com gestor, cor e capacidade
- Sugestão de instituição sem dono dentro do território do vendedor
- Recusa de sugestão lembrada, para a mesma instituição não voltar todo dia
- Aplicar território distribui só o que está sem vendedor e nunca tira carteira de ninguém
- App próprio do vendedor com login em duas etapas e sessão separada do painel
- Tela Hoje com indicadores, roteiro, negociações com prazo estourado, tarefas e meta
- Carteira com ficha da instituição, sugestões de território e lista de instituições por distância
- Visita com check-in por localização, fotos, resumo, próximo passo e check-out
- Registro feito sem sinal fica na fila do celular e é enviado quando a conexão volta
- Negociações da carteira com atividade, nota e mudança de estágio respeitando o gate
- Agenda, metas com ritmo necessário, propostas sem custo nem margem e extrato de comissão
- App limitado à carteira do vendedor: fora dela só enxerga sugestão de território
- Check-in da visita com a distância até o campus congelada e aviso de fora de área
- Check-out gravando a visita na timeline probatória da turma
- Registro enviado duas vezes pelo celular não duplica a visita
- Painel do gestor com visitas, aparelhos e o destino de cada registro enviado
- Cadências com passos de e-mail, ligação, WhatsApp e visita
- Passo de e-mail sai sozinho; ligação, WhatsApp e visita viram tarefa
- Quem responde sai da cadência
- Envio de e-mail 1:1 pela conta do vendedor, com rastreio de abertura e clique
- Credencial de e-mail cifrada e visível só para o dono da caixa
- Chamadas registradas com duração e gravação
- Conversa do WhatsApp Atendimento vinculada ao lead sem copiar as mensagens
- Botão Ligar no lead, no cliente e no negócio, abrindo a chamada no Partiu Voz com o vínculo do CRM
- Resultado da ligação registrado com atividade e próxima tarefa num passo só
- Duração e gravação copiadas para o negócio quando a chamada termina
- Mensagens da conversa de WhatsApp lidas dentro do negócio e envio de template aprovado pelo card
- Opt-out respeitado no envio de template pelo card
- Gatilhos de automação quando chega mensagem de WhatsApp e quando o contato responde e-mail
- Integrações de sincronização com Salesforce, HubSpot e Pipedrive
- Equipes comerciais com gestor e membros
- Visibilidade por entidade: só os próprios, a equipe, a filial ou tudo
- Registro fora do escopo responde como inexistente, sem confirmar que ele existe
- Permissões separadas para editar, excluir, importar, exportar e configurar o CRM
- Histórico de alterações campo a campo no lead, na oportunidade e na negociação
- Registro de cada exportação com quem exportou e qual filtro usou
- Implantação sem perda de acesso: quem já usava o CRM começa enxergando tudo até o gestor restringir
- Lista única de negócios reunindo oportunidades e negociações B2B
- Conversão de lead em negócio numa etapa só: cliente, oportunidade no funil escolhido, campos personalizados, atividades e e-mails levados junto
- Duplicados encontrados por e-mail, telefone, CPF ou CNPJ e nome parecido, com pontuação
- Mesclagem lado a lado com escolha campo a campo, sem apagar o registro absorvido
- Filtros salvos e compartilhados com a equipe ou com todos
- Busca global em leads, clientes, negócios, instituições e atividades, respeitando a visibilidade
- Edição em massa de até 500 registros, com a negociação B2B passando pelo gate uma a uma e as recusas listadas
- Seguir negócio e receber aviso quando muda de etapa, ganha ou perde
- Menção a colega na atividade com aviso no sino do painel e push no app
- Conexão da caixa do vendedor com Google, Microsoft ou IMAP
- Sincronização só de e-mails de contatos conhecidos, sem trazer a caixa pessoal para o CRM
- Resposta do cliente anexada à conversa do negócio e retirando o lead da cadência
- Calendário Google ou Microsoft sincronizado nos dois sentidos com a agenda do CRM, sem eco de eventos duplicados
- Eventos externos exibidos na agenda em outra cor
- Link público de agendamento com duração, janelas, antecedência mínima e intervalo entre reuniões
- Horários livres calculados no fuso da empresa e descontando a agenda do vendedor
- Reserva cria ou encontra o lead, marca a reunião e envia confirmação com convite de calendário
- Lembretes por push, e-mail e sino, com resumo diário na hora escolhida por cada usuário
- Conexão com token expirado é pausada e o dono é avisado, sem repetir tentativa sem parar
- Relatórios prontos de duração do negócio, tempo médio por etapa, conversão etapa a etapa e atividades por resultado
- Construtor de relatório com métrica, agrupamento, período e filtros escolhidos na tela
- Consulta montada só a partir de campos permitidos, sem SQL digitado
- Dashboards com relatórios salvos posicionados em grade
- Regras de comissão do vendedor sobre o fechado ou sobre o recebido, com percentual ou faixas
- Comissão sobre recebido lendo as parcelas pagas das turmas que o negócio gerou
- Apuração mensal automática, fechamento que congela e estorno por cancelamento ou inadimplência
- Lançamento opcional em contas a pagar passando pelo controle de verba do orçamento
- Extrato de comissão do próprio vendedor no app
- Abertura do link da proposta B2B registrada com versão, dispositivo e data
- Primeira abertura avisa o responsável e pode disparar automação
- Depois do aceite, contrato gerado e enviado para assinatura eletrônica sem sair do negócio
- Itens do catálogo com cobrança única, mensal ou anual e parcelas padrão
- Cronograma de receita gerado no ganho e distribuído mês a mês no forecast
- Moedas por empresa com cotação manual ou PTAX do Banco Central
- Valor convertido e congelado na data do fechamento
- API REST com token por empresa, escopos de leitura e escrita e limite por minuto
- Leads, pessoas, organizações, negócios, atividades e funis pela API, com paginação por cursor
- Negociação B2B só leitura pela API, para ninguém pular o gate por fora
- Webhooks de saída para lead criado, etapa alterada, negócio ganho ou perdido, atividade concluída e proposta aceita
- Assinatura HMAC em cada entrega, retentativa progressiva e desativação após falhas seguidas
- Log de entregas com reenvio pela tela
- Formato pronto para Slack e Microsoft Teams
- Consulta de CNPJ preenchendo razão social, endereço, CNAE, porte e sócios no cadastro do cliente
- Importação de instituições e cursos dos dados abertos do e-MEC com prévia antes de gravar
- Painel do assistente no detalhe do negócio com próxima ação, risco de perda, resumo e rascunho de e-mail
- Aceitar ou recusar a sugestão no próprio lugar, com o desfecho registrado
- Resumo automático ao abrir negócio parado há mais de 15 dias, quando a IA está ligada
- Probabilidade de ganho aprendida no histórico da própria empresa, ao lado da digitada
- Modelo retreinado toda semana e ativado só com amostra mínima e acerto comprovado
- Comparação entre probabilidade digitada, medida por etapa e prevista pelo modelo na Inteligência Comercial
- Negócio ganho gera projeto de implantação com tarefas, marcos e prazos a partir de um modelo por funil
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