A lógica do módulo
Quase todo módulo do painel tem os próprios relatórios, e este módulo não substitui aqueles. Ele resolve três coisas que os relatórios de cada módulo não fazem:
- Reunir num lugar só os relatórios de toda a plataforma, para quem não sabe em qual módulo procurar.
- Montar um relatório que não existe, cruzando campos de uma fonte de dados, sem programação.
- Enviar sozinho, de tempos em tempos, para quem precisa receber.
Numa plataforma com dezenas de módulos, a pergunta comum não é "como gero o relatório", é "onde fica o relatório". A Central existe para responder essa.
Antes de começar
Screen:Relatorios:ViewSem ela o menu não aparece para o usuário.O mapa do menu
Os quatro itens
Central de Relatórios
RelatóriosCentral de Relatórios
A Central de Relatórios, com o Acesso rápido, a busca e os relatórios agrupados por Áreas.
- Use a busca para encontrar um relatório por nome, assunto ou área.
- Alterne entre Ordenar por área e Ordenar por nome, conforme procure por tema ou por nome.
- Use o Acesso rápido para os relatórios mais usados.
- Abra o relatório e aplique os filtros da própria tela de origem.
Aqui se procura pelo assunto, sem precisar saber a qual módulo o relatório pertence.
Montar um relatório no criador
RelatóriosCriador de Relatórios
O construtor em etapas: Selecione a Fonte de Dados, Campos Disponíveis e Campos Selecionados, Filtros, Agrupamento, Ordenação, Limite de Registros e Resultado.
- Escolha a Fonte de Dados, usando o filtro de categoria, e leia o bloco Sobre a Fonte.
- Passe os campos de Campos Disponíveis para Campos Selecionados, na ordem em que quer vê-los.
- Monte os Filtros para recortar os dados.
- Em Agrupamento, escolha o Agrupar por e as Agregações.
- Em Ordenação, escolha entre Crescente e Decrescente.
- Deixe o Limite de Registros baixo enquanto monta.
- Execute e confira o Resultado, com a contagem de registros e o tempo da consulta.
- Clique em Salvar como Template e informe o Nome do Template, a Descrição e a Categoria.
A fonte define o universo do que é possível perguntar. Escolher a fonte errada faz o relatório sair vazio ou com número que não bate, e a culpa cai no sistema.
Sem agrupamento o relatório lista linha a linha; com agrupamento ele resume, com contagens, somas e médias. É a diferença entre a lista de todas as vendas e o total por vendedor. E escolha poucos campos: relatório com trinta colunas não é lido, é exportado e abandonado.
Agendar o envio
RelatóriosRelatórios Agendados
A tela de agendamentos, com quatro contadores, os Modelos de Agendamento e a lista nas colunas Relatório, Frequência, Próxima Execução, Destinatários, Formato e Status.
- Use os Modelos de Agendamento, entre Diário, Semanal e Mensal, para montar rápido.
- Ou clique em Novo Agendamento e escolha o Tipo de Relatório, entre Financeiro, Comercial, Eventos, Estoque, CRM e Ingressos.
- Informe o Nome do Agendamento e a Frequência, entre Diário, Semanal, Mensal e Trimestral.
- Informe o Horário, pensando em quando a informação é útil.
- Escolha o Formato, entre PDF, Excel e CSV.
- Informe os Destinatários, poucos e certos.
- Confira a coluna Próxima Execução para saber se o agendamento está ativo.
Relatório que chega às três da manhã é lido depois de quarenta e-mails, e relatório que vai para todo mundo é filtrado por todo mundo. Horário útil e lista curta são o que fazem o envio automático ser lido.
Configurações
RelatóriosConfigurações
A tela de configurações, com Configurações Gerais, Preferências de E-mail, Personalização Visual e Armazenamento.
- Em Configurações Gerais, escolha o Formato Padrão, entre PDF, Excel, CSV e HTML.
- Escolha o Idioma dos Relatórios e a Moeda.
- Em Preferências de E-mail, informe o E-mail Remetente, o Nome do Remetente e o Assunto Padrão.
- Em Personalização Visual, escolha a Cor Primária, a Fonte Padrão e o Tamanho da Fonte.
- Em Armazenamento, defina o Tempo de Retenção dos arquivos gerados.
O Nome do Remetente é o que aparece na caixa de entrada e decide se o e-mail é aberto: use o nome da empresa, não um endereço de sistema. E a retenção é uma escolha: curta economiza espaço e apaga o histórico do que foi enviado, longa guarda tudo. Para relatório que circula fora da empresa, guardar é mais seguro.
Fluxos completos
Da pergunta ao relatório salvo como template
- Escreva, em uma frase, a pergunta que o relatório responde.
- Abra o Criador de Relatórios e escolha a fonte que contém esses dados.
- Selecione poucos campos, na ordem de leitura.
- Monte os filtros e mantenha o limite de registros baixo.
- Execute e confira se os números batem com uma amostra conhecida.
- Agrupe e agregue quando a resposta for um resumo, e não uma lista.
- Aumente o limite e execute de novo.
- Salve como template com nome, descrição e categoria.
Do template ao envio automático toda segunda
- Confirme que o template já entrega o número certo.
- Abra Relatórios Agendados e clique em Novo Agendamento.
- Escolha o tipo, a frequência semanal e um horário em que a informação é útil.
- Escolha o formato conforme o uso: PDF para ler, Excel para trabalhar.
- Informe poucos destinatários, os que decidem a partir dele.
- Confira a Próxima Execução.
- Depois do primeiro envio, pergunte a quem recebeu se o relatório respondeu à pergunta.
Erros comuns e o que fazer
Perguntas frequentes
Este módulo substitui os relatórios de cada módulo?
Não. Ele reúne todos num lugar só, permite montar o que não existe e envia sozinho. Os relatórios de cada módulo continuam onde estão.
Por que meu relatório saiu vazio?
Quase sempre por fonte de dados errada ou filtro restritivo demais. A fonte define o universo do que é possível perguntar.
Qual a diferença entre listar e agrupar?
Sem agrupamento o relatório lista linha a linha. Com agrupamento ele resume, com contagens, somas e médias: é a diferença entre todas as vendas e o total por vendedor.
Por que deixar o limite de registros baixo?
Porque enquanto você monta, um limite baixo devolve resultado em segundos. Aumente só quando o desenho já estiver certo.
Como faço um relatório virar permanente?
Clique em Salvar como Template. Ele passa a ficar disponível para a equipe e é o que pode ser agendado depois.
Qual formato escolher no agendamento?
PDF para quem só vai ler, Excel ou CSV para quem vai trabalhar em cima dos números.
Por que o nome do remetente importa?
Porque é ele que aparece na caixa de entrada e decide se o e-mail é aberto. Use o nome da empresa, não um endereço de sistema.
Quanto tempo guardar os arquivos gerados?
Depende do uso. Retenção curta economiza espaço e apaga o histórico do que foi enviado. Para relatório que circula fora da empresa, guardar é mais seguro.
Para onde ir depois
Última revisão: 19 de setembro de 2026