Finance and management · Purchasing & Supplies

From stock shortages to accounts payable, without a spreadsheet in between

Complete supply cycle: approved supplier, electronic quotation with the supplier's own portal, comparative map, purchase order with authority and budget, receipt with three-way verification, entry into stock and account payable. Replacement planning, supply contracts and executive panel complete the module.

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El problema y la solución

What changes when Purchasing & Supplies works inside the platform

This is connected information about classes, graduates and events across 13 modules, replacing scattered spreadsheets and messages.

Sin la plataforma

Information about Purchasing & Supplies lives in separate spreadsheets, and nobody knows which version is current.

Con Partiu Formatura

13 modules share the same class, graduate and event records.

Sin la plataforma

Pedir un dato tarda porque alguien tiene que juntar información de varios sitios.

Con Partiu Formatura

Single Supplier and Approval and Ficha Única do Fornecedor (Fornecedor 360) update together, with figures ready for the next meeting.

Sin la plataforma

El proceso depende de quién esté ese día y su historial se pierde.

Con Partiu Formatura

Todos siguen el mismo flujo, con acciones registradas y permisos por rol.

Sin la plataforma

Conectar con otras áreas obliga a exportar hojas de cálculo y volver a teclear datos.

Con Partiu Formatura

Purchasing & Supplies shares information directly with other areas of the platform.

Cómo funciona

How information moves through Purchasing & Supplies

Cada paso es un módulo real de esta área. Lo que produce pasa al siguiente paso sin que nadie vuelva a teclear la misma información.

What is available in Purchasing & Supplies

Página detallada

De la solicitud al cotejo a tres bandas

Mira el ciclo de compras completo, de las cotizaciones y aprobaciones al inventario y las cuentas por pagar.

Explore Compras y cotizaciones
Página detallada

Gestiona toda la relación con cada proveedor

Una sola ficha de proveedor cubre homologación, documentos, desempeño, contratos, crédito y facturas recibidas.

Explore Proveedores
Destacado

The expense only arises after someone has checked what arrived

The order leaves with approval and funds, the supplier responds to the quote on its own portal and the receipt compares what was ordered, what the invoice charges and what came off the truck. Differences in shortages, surpluses, damages or prices are recorded with the decision of the person who accepted. Only after this is the inventory entered and the bill payable is generated, with installments, apportionment and retention already calculated.

Ver esto en acción
  • Single, approved supplier, with validated document and performance note
  • Quotation answered by the supplier via link, without registration and without password
  • Comparative map with mixed choice, item by item, between different suppliers
  • Funding gate when issuing the order, with the blocked attempt registered
  • Receipt that updates average cost and allows complete refund
  • Purchase suggestion that looks at balance, traffic and reservation before suggesting

Single Supplier and Approval

A supplier registration just for the entire company, with approval, documents and performance note.

  • Cadastro canônico de fornecedor, o mesmo usado pelo contas a pagar, pela NF-e, pelo estoque e pelas rotas
  • Cadastro paralelo do estoque preservado e ligado ao canônico, sem apagar nada do histórico
  • Unificação de fornecedores duplicados com modo simulação antes de aplicar, mostrando o que seria mesclado
  • Homologação com situação, responsável, data e validade em meses definida pela empresa
  • Exigência de fornecedor homologado para emitir pedido, ligada ou desligada por empresa
  • Bloqueio de fornecedor com motivo obrigatório, que impede compra nova sem apagar o passado
  • Categorias de fornecimento configuráveis, com exigência opcional de categoria no cadastro
  • Contatos por função, com e-mail e telefone reaproveitados nos convites de cotação
  • Contas bancárias do fornecedor guardadas e reaproveitadas no pagamento
  • Tipos de documento configuráveis com data de validade por documento
  • Alerta antecipado de documento vencendo, com prazo em dias definido pela empresa
  • Bloqueio opcional de pedido para fornecedor com documento vencido
  • Documento do fornecedor guardado em armazenamento privado, sem URL pública, com download pelo próprio sistema
  • Avaliações com notas de prazo, qualidade, preço e atendimento consolidadas em nota geral
  • Nota do fornecedor alimentada automaticamente a cada recebimento conferido
  • Painel de fornecedores por situação, categoria, homologação e pendência de documento
  • Linha do tempo do fornecedor com cada movimento registrado, com autor e data

Ficha Única do Fornecedor (Fornecedor 360)

Tudo o que existe sobre um fornecedor numa ficha só, em vez de cinco telas para responder uma pergunta.

  • Aberta em Configurações > Fornecedores, reunindo o que antes morava em Compras, Financeiro, Estoque e Produção de Eventos
  • Visão geral com cadastro, categorias, contatos, contas bancárias e acesso ao portal do fornecedor
  • Cotações, pedidos, entregas e contratos de fornecimento do fornecedor, cada aba com atalho para o módulo completo
  • Entregas com as divergências de quantidade, preço e qualidade apontadas no recebimento
  • Financeiro com os títulos a pagar e os adiantamentos ao fornecedor
  • Catálogo do que ele fornece, com o preço de referência vindo do contrato, do histórico pago ou da última cotação, nessa ordem
  • Documentos com validade, documentos pendentes e assinaturas de contrato
  • Avaliações, nota e risco do Spend Analytics e notas de entrega nos eventos
  • Agenda e operação: os recursos de evento em que o fornecedor está escalado
  • Produtos, entradas e movimentações de estoque ligados ao fornecedor
  • Trilha de tudo o que aconteceu com o fornecedor em Compras
  • Módulo não contratado aparece como aba vazia, sem derrubar a ficha inteira

Purchase Catalog and Price History

The purchase item stops being free text and starts pointing to the product that the inventory knows.

  • Item da compra vinculado ao produto do estoque, e não digitado como texto solto
  • Marcação de produto comprável, separando insumo de item de venda
  • Criação rápida de produto a partir do item digitado, sem sair da tela da compra
  • Vínculo de item antigo ao produto correto, corrigindo compras feitas antes do catálogo
  • Último preço praticado por produto e por fornecedor, sugerido na cotação e no pedido
  • Histórico de preços alimentado por toda resposta de cotação recebida
  • Unidades padronizadas de unidade, peça, caixa, pacote, fardo, quilo, grama, litro, mililitro, metro, metro quadrado e metro cúbico
  • Categoria e unidade herdadas do cadastro de estoque, sem digitação repetida
  • Cadastro pesado do produto continua no módulo de estoque: aqui fica só o necessário para comprar

Electronic Quotation (RFQ) and Supplier Portal

Multiple suppliers respond to the same quote on their own portal, via link, without registration and without a password.

  • Rodada de cotação numerada com prefixo configurável por empresa
  • Itens importados das requisições aprovadas ou digitados direto na rodada
  • Vários fornecedores convidados na mesma rodada, cada um com link e token próprios
  • Portal público do fornecedor sem cadastro e sem senha: o token do link é a credencial
  • Resposta com preço por item, marca, frete, prazo de entrega, condição de pagamento e impostos
  • Resposta parcial permitida, para o fornecedor que só atende parte dos itens
  • Concorrência visível ou oculta para o fornecedor, decidida rodada a rodada
  • Prazo de resposta com previsão de entrega e alerta automático de cotação vencida
  • Proposta recebida por telefone ou e-mail registrada manualmente, sem quebrar o comparativo
  • Envio e reenvio dos convites por e-mail direto do painel
  • Local de entrega, condição de pagamento e observações separadas para o fornecedor e para o time interno
  • Anexos por cotação e histórico com cada evento da rodada

Comparative Map and Winner Choice

Quotation with multiple suppliers compared item by item by price, shipping, deadline, payment and taxes, with winner and justification.

  • Mapa comparativo item a item, com todas as propostas recebidas lado a lado
  • Comparação explícita de preço unitário, preço total, frete, prazo, condição de pagamento e impostos
  • Custo total de aquisição calculado com frete, impostos e despesas acessórias, além do preço nominal
  • Melhor preço por item e melhor total destacados na própria tela
  • Critério de decisão por menor preço, menor prazo de entrega ou melhor avaliação do fornecedor
  • Sugestão automática de vencedores calculada pelo critério escolhido
  • Escolha mista: o item A fica com um fornecedor e o item B com outro, na mesma rodada
  • Um pedido de compra gerado por fornecedor vencedor, já com os itens e preços da proposta
  • Saving da cotação calculado e acompanhado no painel executivo
  • Encerramento e cancelamento da rodada com motivo registrado
  • Vencedor escolhido fica gravado com quem decidiu, quando e por qual critério
  • Justificativa obrigatória quando a escolha não seguir a sugestão ou o menor custo total

Approvals by Authority and Automated Orders

The policy selects the applicable jurisdiction and the source documents assemble the order without retyping.

  • Alçada configurável por faixa de valor e centro de custo, com referência de nível, cargo ou papel do aprovador
  • Quantidade mínima de cotações exigida e aprovação automática configuráveis por alçada
  • Seleção da alçada específica do centro de custo antes da regra geral que cobre a mesma faixa
  • Uma alçada aplicável por documento: o fluxo atual não encadeia vários aprovadores sequenciais
  • Aprovação, rejeição e reabertura registradas com autor, data, situação anterior e justificativa
  • Pedido numerado com prefixo configurável, gerado de uma ou de várias requisições aprovadas
  • Um pedido criado automaticamente para cada fornecedor vencedor da cotação
  • Itens, preços, prazos, condição de pagamento e vínculos da RFQ copiados para o pedido sem redigitação
  • Proteção contra pedido duplicado quando a cotação já gerou documento para aquele fornecedor
  • Sugestão de reposição convertida diretamente em pedido para o fornecedor indicado
  • Chamada de contrato convertida em pedido com preço e saldo contratados
  • Pedido direto para compra pontual, sem requisição prévia
  • Itens com quantidade, unidade, preço, centro de custo, turma e filial
  • Ciclo próprio de rascunho, aguardando aprovação, aprovado, emitido, confirmado, parcial e recebido
  • Aprovação direta quando nenhuma alçada cobre a faixa ou quando a regra aplicável é automática
  • Gate de verba na emissão: pedido sem saldo orçamentário não sai, e a tentativa fica registrada
  • Documento do pedido gerado pelo sistema, pronto para imprimir e para anexar no e-mail
  • Envio ao fornecedor por e-mail direto do painel
  • Confirmação do fornecedor registrada com a previsão de entrega acordada
  • Duplicação de pedido para compra recorrente, sem remontar a lista
  • Cancelamento com motivo enquanto não houver recebimento total
  • Saldo do item sempre visível: quanto foi pedido, quanto já chegou e quanto falta
  • Anexos e histórico completo de cada movimento do pedido
  • Aprovação pelo celular no app de dashboard, sem abrir o painel

3-Way Match: Purchase Order × Receipt × Tax Document

Purchase Order × Receipt × Tax Document checked on the same screen, before final entry and bill payable.

  • 3-way match explícito entre Pedido de Compra × Recebimento × Documento Fiscal
  • Conferência por item de quantidade, preço, frete rateado, IPI, ICMS-ST, despesas acessórias e desconto
  • Frete rateado no item substitui o frete do cabeçalho no total, para o mesmo dinheiro não entrar duas vezes no custo
  • Recebimento parcial e múltiplo por pedido, sempre limitado ao saldo do item
  • Busca da NF-e emitida contra o seu CNPJ e vínculo do recebimento pela chave de acesso
  • Tolerâncias de quantidade, preço unitário e valor total definidas pela empresa, com regra própria por categoria de produto e por fornecedor
  • A regra do fornecedor ganha da regra da categoria, e a da categoria ganha do padrão da empresa, com a origem aplicada visível item a item
  • Tolerância de valor total em percentual e em reais ao mesmo tempo: só acusa quando estoura as duas, para três reais em um pedido grande não virar alarme
  • Diferença dentro da tolerância aprovada automaticamente e registrada como tal, separada de "não teve diferença"
  • Avaria e especificação errada não têm tolerância: mercadoria quebrada é divergência em qualquer percentual
  • Divergência por item classificada em falta, sobra, avaria, preço ou especificação, com decisão de aceitar, devolver, abater ou substituir
  • Bloqueio automático fora da tolerância: o recebimento para em "aguardando aprovação", sem entrada no estoque e sem conta a pagar
  • O bloqueio vale também pela via do pedido, para não bastar gerar a despesa por outro caminho
  • Liberação por alçada de acordo com o valor da divergência, com aprovar, rejeitar, devolver ao fornecedor ou solicitar correção
  • Motivo obrigatório em toda decisão, com autor, data, alçada aplicada e o retrato da conferência decidida
  • Reabertura automática quando preço, quantidade ou documento muda depois do aceite: a aprovação anterior fica marcada como superada
  • Decisão recusada quando o recebimento mudou entre o envio e a aprovação, para ninguém aprovar o que já não é mais aquilo
  • Fila de aprovação com valor bloqueado, dias parados e o que está travado há mais de uma semana
  • Entrada no estoque gerada só na liberação, com movimentação rastreável item a item
  • Custo médio e último custo do produto atualizados pela entrada, sem recálculo manual
  • Item de serviço não movimenta estoque, mas baixa o saldo do pedido normalmente
  • Estorno completo que devolve o saldo ao pedido e anula a entrada com movimento de saída
  • Canhoto, DANFE e fotos da carga anexados em armazenamento privado
  • Avaliação automática do fornecedor em prazo, qualidade e preço a cada recebimento conferido
  • Alerta de divergência parada na fila e de aceite com ressalva nos últimos trinta dias
  • A mesma tolerância vale na conferência do recebimento e no relatório de três vias do Spend Analytics, para as duas telas nunca discordarem sobre a mesma compra

Purchase Finance, Apportionment and Retentions

The expense arises from the receipt granted, with installments, apportionment and withheld tax already calculated.

  • Conta a pagar gerada do recebimento conferido, com o rastro do pedido e da nota
  • Segunda porta para serviço, locação e compra à vista: conta gerada direto do pedido
  • Parcelamento com vencimentos, forma de pagamento, categoria e documento
  • Rateio da despesa por centro de custo, turma e filial
  • Rateio herdado dos itens quando o comprador não informa nada, em vez de despesa sem dono
  • Retenções de ISS, IRRF, INSS e PIS, COFINS e CSLL calculadas com alíquotas por empresa
  • Valor mínimo de retenção configurável, respeitando a regra de dispensa
  • Simulador de retenção que mostra o líquido antes de gerar a conta
  • Prévia completa da conta antes do envio, com parcelas, rateio e valor líquido
  • Adiantamento a fornecedor com baixa e abatimento na conta final
  • Trava opcional que impede gerar despesa sem recebimento conferido
  • Desfazer envio ao financeiro enquanto nenhuma parcela tiver baixa
  • Pagamento feito no motor de contas a pagar que já existe, com auditoria e conciliação, sem segundo caminho de baixa
  • Geração automática da conta a pagar configurável por empresa

Supply and Replacement Planning

The module is no longer reactive: the system tells you what to buy, how much and when, before running out.

  • Política de reposição por produto com mínimo, máximo, ponto de pedido e lote múltiplo
  • Lead time e cobertura alvo por produto, usados no cálculo da data de compra
  • Consumo médio calculado das movimentações reais de saída, não de estimativa digitada
  • Curva ABC dos itens por valor de consumo, para separar o que merece atenção
  • Recálculo da política em massa a partir do consumo observado
  • Sugestão de compra que considera saldo, pedidos em trânsito e reservas de evento antes de sugerir
  • Necessidade por produto com a conta aberta, e não só o número final
  • Sugestão convertida em requisição, cotação ou pedido de compra em um passo
  • Descarte de sugestão com motivo registrado
  • Rodada diária automática de sugestão e execução sob demanda pela tela
  • Alerta de ruptura de estoque disparado antes de o item faltar na operação

Supply and Performance Contracts

Price locked in contract, order created as a call and supplier performance measured alone.

  • Contrato de fornecimento com vigência, valor e situação de rascunho, vigente, suspenso, encerrado ou cancelado
  • Tabela de preços por item, com saldo contratado e saldo já consumido
  • Chamada de fornecimento: o pedido nasce do contrato com preço travado, sem renegociar item a item
  • Reajuste aplicado em bloco sobre a tabela, com histórico do antes e do depois
  • Alerta de contrato vencendo disparado por rotina diária
  • Performance do fornecedor consolidada a partir dos recebimentos do contrato
  • SLA do contrato com indicadores apurados mês a mês, vindos das ocorrências e dos recebimentos
  • Penalidade por SLA descumprido lançada como desconto no faturamento do fornecedor
  • Ocorrências registradas no próprio contrato, com a nota alimentando o rating do fornecedor
  • Radar de renovação, exposição por contraparte e aditivo, renovação ou distrato como documentos filhos
  • Rating do fornecedor reaproveitado como critério na cotação
  • Histórico completo do contrato com cada alteração registrada
  • Anexos do contrato guardados em armazenamento privado

Medição de Serviços (Boletim de Medição)

O que o fornecedor de serviço entregou na competência, medido item a item e aceito formalmente antes de virar conta a pagar.

  • Boletim de medição ligado a um contrato de fornecimento ou a um pedido de serviço, por competência, com turma ou evento
  • Itens a preço travado da origem, com saldo por quantidade e por valor: medição acima do saldo é recusada no envio
  • Glosas por item com motivo, em quantidade ou valor
  • Penalidade de SLA da competência puxada do contrato, sem descontar duas vezes o que já foi aplicado
  • Evidências anexadas em armazenamento privado, abertas só por link assinado
  • Ciclo de rascunho, enviado para aceite, aceito, devolvido com motivo, faturado e cancelado, com trilha de cada passo
  • Aceite formal de quem responde pelo serviço, com fila de pendentes de aceite
  • Conta a pagar gerada no aceite pelo mesmo caminho de Compras: alçada, retenções e conferência de três vias continuam valendo
  • Opção de exigir boletim aceito para pagar pedido só de serviço, desligada por padrão
  • Relatório por fornecedor e contrato: medido, glosado, penalidade, aceito, faturado e pago
  • Portal e app do fornecedor: ele vê o boletim, as glosas e as penalidades e dá ciência, sem acesso ao que é interno
  • Evidência compartilhada com o fornecedor só quando marcada, com download por link assinado
  • E-mail ao fornecedor quando o boletim é enviado, aceito, faturado ou devolvido, uma vez por etapa

Executive Panel, Alerts and Approval via Mobile

The company's spending read by dimension, with alerts that avoid the problem instead of explaining it later.

  • Painel de gasto por período, centro de custo, categoria, turma e filial
  • Evolução do gasto com comparação entre períodos
  • Saving obtido nas cotações, medido contra o preço de referência
  • Lead time médio do pedido, do envio do pedido à entrega efetiva
  • Taxa de aprovação e tempo parado nos documentos aguardando a alçada aplicável
  • Top fornecedores por volume comprado no período
  • Histórico de preço por produto, para separar aumento de mercado de troca de fornecedor
  • Sete alertas operacionais: pedido atrasado, aprovação parada, documento de fornecedor vencendo, contrato vencendo, ruptura de estoque, recebimento divergente e cotação vencida
  • Rotina diária que dispara os alertas para os responsáveis
  • Aprovação de pedido e de requisição pelo app de dashboard, com a mesma alçada do painel
  • Fonte pronta para exportação e para o BI externo

Governance, Attachments, and Module Configuration

Permissions separated by act, own numbering and every file in private storage.

  • Permissões separadas para consultar, criar, aprovar, excluir e configurar o módulo
  • Prefixos de numeração próprios para pedido, cotação e recebimento
  • Exigência de homologação, bloqueio por documento vencido e alerta antecipado em dias
  • Validade da homologação em meses e exigência de categoria no fornecedor
  • Alíquotas de retenção e valor mínimo definidos por empresa
  • Trava de despesa sem recebimento e geração automática de conta configuráveis
  • Anexos de pedido, cotação, recebimento, contrato e fornecedor em armazenamento privado
  • Download servido pelo próprio sistema, preservando o nome original do arquivo
  • Linha do tempo única do módulo, com autor, data e observação em cada evento
  • Nenhum campo de id digitado em tela: todo vínculo é seleção alimentada pelo próprio sistema
  • Operação por filial, respeitando o escopo de quem está logado

Lista de verificación

Everything included in Purchasing & Supplies

All 185 features in this area, grouped by module so you can compare systems item by item.

  • Cadastro canônico de fornecedor, o mesmo usado pelo contas a pagar, pela NF-e, pelo estoque e pelas rotas
  • Cadastro paralelo do estoque preservado e ligado ao canônico, sem apagar nada do histórico
  • Unificação de fornecedores duplicados com modo simulação antes de aplicar, mostrando o que seria mesclado
  • Homologação com situação, responsável, data e validade em meses definida pela empresa
  • Exigência de fornecedor homologado para emitir pedido, ligada ou desligada por empresa
  • Bloqueio de fornecedor com motivo obrigatório, que impede compra nova sem apagar o passado
  • Categorias de fornecimento configuráveis, com exigência opcional de categoria no cadastro
  • Contatos por função, com e-mail e telefone reaproveitados nos convites de cotação
  • Contas bancárias do fornecedor guardadas e reaproveitadas no pagamento
  • Tipos de documento configuráveis com data de validade por documento
  • Alerta antecipado de documento vencendo, com prazo em dias definido pela empresa
  • Bloqueio opcional de pedido para fornecedor com documento vencido
  • Documento do fornecedor guardado em armazenamento privado, sem URL pública, com download pelo próprio sistema
  • Avaliações com notas de prazo, qualidade, preço e atendimento consolidadas em nota geral
  • Nota do fornecedor alimentada automaticamente a cada recebimento conferido
  • Painel de fornecedores por situação, categoria, homologação e pendência de documento
  • Linha do tempo do fornecedor com cada movimento registrado, com autor e data
  • Aberta em Configurações > Fornecedores, reunindo o que antes morava em Compras, Financeiro, Estoque e Produção de Eventos
  • Visão geral com cadastro, categorias, contatos, contas bancárias e acesso ao portal do fornecedor
  • Cotações, pedidos, entregas e contratos de fornecimento do fornecedor, cada aba com atalho para o módulo completo
  • Entregas com as divergências de quantidade, preço e qualidade apontadas no recebimento
  • Financeiro com os títulos a pagar e os adiantamentos ao fornecedor
  • Catálogo do que ele fornece, com o preço de referência vindo do contrato, do histórico pago ou da última cotação, nessa ordem
  • Documentos com validade, documentos pendentes e assinaturas de contrato
  • Avaliações, nota e risco do Spend Analytics e notas de entrega nos eventos
  • Agenda e operação: os recursos de evento em que o fornecedor está escalado
  • Produtos, entradas e movimentações de estoque ligados ao fornecedor
  • Trilha de tudo o que aconteceu com o fornecedor em Compras
  • Módulo não contratado aparece como aba vazia, sem derrubar a ficha inteira
  • Item da compra vinculado ao produto do estoque, e não digitado como texto solto
  • Marcação de produto comprável, separando insumo de item de venda
  • Criação rápida de produto a partir do item digitado, sem sair da tela da compra
  • Vínculo de item antigo ao produto correto, corrigindo compras feitas antes do catálogo
  • Último preço praticado por produto e por fornecedor, sugerido na cotação e no pedido
  • Histórico de preços alimentado por toda resposta de cotação recebida
  • Unidades padronizadas de unidade, peça, caixa, pacote, fardo, quilo, grama, litro, mililitro, metro, metro quadrado e metro cúbico
  • Categoria e unidade herdadas do cadastro de estoque, sem digitação repetida
  • Cadastro pesado do produto continua no módulo de estoque: aqui fica só o necessário para comprar
  • Rodada de cotação numerada com prefixo configurável por empresa
  • Itens importados das requisições aprovadas ou digitados direto na rodada
  • Vários fornecedores convidados na mesma rodada, cada um com link e token próprios
  • Portal público do fornecedor sem cadastro e sem senha: o token do link é a credencial
  • Resposta com preço por item, marca, frete, prazo de entrega, condição de pagamento e impostos
  • Resposta parcial permitida, para o fornecedor que só atende parte dos itens
  • Concorrência visível ou oculta para o fornecedor, decidida rodada a rodada
  • Prazo de resposta com previsão de entrega e alerta automático de cotação vencida
  • Proposta recebida por telefone ou e-mail registrada manualmente, sem quebrar o comparativo
  • Envio e reenvio dos convites por e-mail direto do painel
  • Local de entrega, condição de pagamento e observações separadas para o fornecedor e para o time interno
  • Anexos por cotação e histórico com cada evento da rodada
  • Mapa comparativo item a item, com todas as propostas recebidas lado a lado
  • Comparação explícita de preço unitário, preço total, frete, prazo, condição de pagamento e impostos
  • Custo total de aquisição calculado com frete, impostos e despesas acessórias, além do preço nominal
  • Melhor preço por item e melhor total destacados na própria tela
  • Critério de decisão por menor preço, menor prazo de entrega ou melhor avaliação do fornecedor
  • Sugestão automática de vencedores calculada pelo critério escolhido
  • Escolha mista: o item A fica com um fornecedor e o item B com outro, na mesma rodada
  • Um pedido de compra gerado por fornecedor vencedor, já com os itens e preços da proposta
  • Saving da cotação calculado e acompanhado no painel executivo
  • Encerramento e cancelamento da rodada com motivo registrado
  • Vencedor escolhido fica gravado com quem decidiu, quando e por qual critério
  • Justificativa obrigatória quando a escolha não seguir a sugestão ou o menor custo total
  • Alçada configurável por faixa de valor e centro de custo, com referência de nível, cargo ou papel do aprovador
  • Quantidade mínima de cotações exigida e aprovação automática configuráveis por alçada
  • Seleção da alçada específica do centro de custo antes da regra geral que cobre a mesma faixa
  • Uma alçada aplicável por documento: o fluxo atual não encadeia vários aprovadores sequenciais
  • Aprovação, rejeição e reabertura registradas com autor, data, situação anterior e justificativa
  • Pedido numerado com prefixo configurável, gerado de uma ou de várias requisições aprovadas
  • Um pedido criado automaticamente para cada fornecedor vencedor da cotação
  • Itens, preços, prazos, condição de pagamento e vínculos da RFQ copiados para o pedido sem redigitação
  • Proteção contra pedido duplicado quando a cotação já gerou documento para aquele fornecedor
  • Sugestão de reposição convertida diretamente em pedido para o fornecedor indicado
  • Chamada de contrato convertida em pedido com preço e saldo contratados
  • Pedido direto para compra pontual, sem requisição prévia
  • Itens com quantidade, unidade, preço, centro de custo, turma e filial
  • Ciclo próprio de rascunho, aguardando aprovação, aprovado, emitido, confirmado, parcial e recebido
  • Aprovação direta quando nenhuma alçada cobre a faixa ou quando a regra aplicável é automática
  • Gate de verba na emissão: pedido sem saldo orçamentário não sai, e a tentativa fica registrada
  • Documento do pedido gerado pelo sistema, pronto para imprimir e para anexar no e-mail
  • Envio ao fornecedor por e-mail direto do painel
  • Confirmação do fornecedor registrada com a previsão de entrega acordada
  • Duplicação de pedido para compra recorrente, sem remontar a lista
  • Cancelamento com motivo enquanto não houver recebimento total
  • Saldo do item sempre visível: quanto foi pedido, quanto já chegou e quanto falta
  • Anexos e histórico completo de cada movimento do pedido
  • Aprovação pelo celular no app de dashboard, sem abrir o painel
  • 3-way match explícito entre Pedido de Compra × Recebimento × Documento Fiscal
  • Conferência por item de quantidade, preço, frete rateado, IPI, ICMS-ST, despesas acessórias e desconto
  • Frete rateado no item substitui o frete do cabeçalho no total, para o mesmo dinheiro não entrar duas vezes no custo
  • Recebimento parcial e múltiplo por pedido, sempre limitado ao saldo do item
  • Busca da NF-e emitida contra o seu CNPJ e vínculo do recebimento pela chave de acesso
  • Tolerâncias de quantidade, preço unitário e valor total definidas pela empresa, com regra própria por categoria de produto e por fornecedor
  • A regra do fornecedor ganha da regra da categoria, e a da categoria ganha do padrão da empresa, com a origem aplicada visível item a item
  • Tolerância de valor total em percentual e em reais ao mesmo tempo: só acusa quando estoura as duas, para três reais em um pedido grande não virar alarme
  • Diferença dentro da tolerância aprovada automaticamente e registrada como tal, separada de "não teve diferença"
  • Avaria e especificação errada não têm tolerância: mercadoria quebrada é divergência em qualquer percentual
  • Divergência por item classificada em falta, sobra, avaria, preço ou especificação, com decisão de aceitar, devolver, abater ou substituir
  • Bloqueio automático fora da tolerância: o recebimento para em "aguardando aprovação", sem entrada no estoque e sem conta a pagar
  • O bloqueio vale também pela via do pedido, para não bastar gerar a despesa por outro caminho
  • Liberação por alçada de acordo com o valor da divergência, com aprovar, rejeitar, devolver ao fornecedor ou solicitar correção
  • Motivo obrigatório em toda decisão, com autor, data, alçada aplicada e o retrato da conferência decidida
  • Reabertura automática quando preço, quantidade ou documento muda depois do aceite: a aprovação anterior fica marcada como superada
  • Decisão recusada quando o recebimento mudou entre o envio e a aprovação, para ninguém aprovar o que já não é mais aquilo
  • Fila de aprovação com valor bloqueado, dias parados e o que está travado há mais de uma semana
  • Entrada no estoque gerada só na liberação, com movimentação rastreável item a item
  • Custo médio e último custo do produto atualizados pela entrada, sem recálculo manual
  • Item de serviço não movimenta estoque, mas baixa o saldo do pedido normalmente
  • Estorno completo que devolve o saldo ao pedido e anula a entrada com movimento de saída
  • Canhoto, DANFE e fotos da carga anexados em armazenamento privado
  • Avaliação automática do fornecedor em prazo, qualidade e preço a cada recebimento conferido
  • Alerta de divergência parada na fila e de aceite com ressalva nos últimos trinta dias
  • A mesma tolerância vale na conferência do recebimento e no relatório de três vias do Spend Analytics, para as duas telas nunca discordarem sobre a mesma compra
  • Conta a pagar gerada do recebimento conferido, com o rastro do pedido e da nota
  • Segunda porta para serviço, locação e compra à vista: conta gerada direto do pedido
  • Parcelamento com vencimentos, forma de pagamento, categoria e documento
  • Rateio da despesa por centro de custo, turma e filial
  • Rateio herdado dos itens quando o comprador não informa nada, em vez de despesa sem dono
  • Retenções de ISS, IRRF, INSS e PIS, COFINS e CSLL calculadas com alíquotas por empresa
  • Valor mínimo de retenção configurável, respeitando a regra de dispensa
  • Simulador de retenção que mostra o líquido antes de gerar a conta
  • Prévia completa da conta antes do envio, com parcelas, rateio e valor líquido
  • Adiantamento a fornecedor com baixa e abatimento na conta final
  • Trava opcional que impede gerar despesa sem recebimento conferido
  • Desfazer envio ao financeiro enquanto nenhuma parcela tiver baixa
  • Pagamento feito no motor de contas a pagar que já existe, com auditoria e conciliação, sem segundo caminho de baixa
  • Geração automática da conta a pagar configurável por empresa
  • Política de reposição por produto com mínimo, máximo, ponto de pedido e lote múltiplo
  • Lead time e cobertura alvo por produto, usados no cálculo da data de compra
  • Consumo médio calculado das movimentações reais de saída, não de estimativa digitada
  • Curva ABC dos itens por valor de consumo, para separar o que merece atenção
  • Recálculo da política em massa a partir do consumo observado
  • Sugestão de compra que considera saldo, pedidos em trânsito e reservas de evento antes de sugerir
  • Necessidade por produto com a conta aberta, e não só o número final
  • Sugestão convertida em requisição, cotação ou pedido de compra em um passo
  • Descarte de sugestão com motivo registrado
  • Rodada diária automática de sugestão e execução sob demanda pela tela
  • Alerta de ruptura de estoque disparado antes de o item faltar na operação
  • Contrato de fornecimento com vigência, valor e situação de rascunho, vigente, suspenso, encerrado ou cancelado
  • Tabela de preços por item, com saldo contratado e saldo já consumido
  • Chamada de fornecimento: o pedido nasce do contrato com preço travado, sem renegociar item a item
  • Reajuste aplicado em bloco sobre a tabela, com histórico do antes e do depois
  • Alerta de contrato vencendo disparado por rotina diária
  • Performance do fornecedor consolidada a partir dos recebimentos do contrato
  • SLA do contrato com indicadores apurados mês a mês, vindos das ocorrências e dos recebimentos
  • Penalidade por SLA descumprido lançada como desconto no faturamento do fornecedor
  • Ocorrências registradas no próprio contrato, com a nota alimentando o rating do fornecedor
  • Radar de renovação, exposição por contraparte e aditivo, renovação ou distrato como documentos filhos
  • Rating do fornecedor reaproveitado como critério na cotação
  • Histórico completo do contrato com cada alteração registrada
  • Anexos do contrato guardados em armazenamento privado
  • Boletim de medição ligado a um contrato de fornecimento ou a um pedido de serviço, por competência, com turma ou evento
  • Itens a preço travado da origem, com saldo por quantidade e por valor: medição acima do saldo é recusada no envio
  • Glosas por item com motivo, em quantidade ou valor
  • Penalidade de SLA da competência puxada do contrato, sem descontar duas vezes o que já foi aplicado
  • Evidências anexadas em armazenamento privado, abertas só por link assinado
  • Ciclo de rascunho, enviado para aceite, aceito, devolvido com motivo, faturado e cancelado, com trilha de cada passo
  • Aceite formal de quem responde pelo serviço, com fila de pendentes de aceite
  • Conta a pagar gerada no aceite pelo mesmo caminho de Compras: alçada, retenções e conferência de três vias continuam valendo
  • Opção de exigir boletim aceito para pagar pedido só de serviço, desligada por padrão
  • Relatório por fornecedor e contrato: medido, glosado, penalidade, aceito, faturado e pago
  • Portal e app do fornecedor: ele vê o boletim, as glosas e as penalidades e dá ciência, sem acesso ao que é interno
  • Evidência compartilhada com o fornecedor só quando marcada, com download por link assinado
  • E-mail ao fornecedor quando o boletim é enviado, aceito, faturado ou devolvido, uma vez por etapa
  • Painel de gasto por período, centro de custo, categoria, turma e filial
  • Evolução do gasto com comparação entre períodos
  • Saving obtido nas cotações, medido contra o preço de referência
  • Lead time médio do pedido, do envio do pedido à entrega efetiva
  • Taxa de aprovação e tempo parado nos documentos aguardando a alçada aplicável
  • Top fornecedores por volume comprado no período
  • Histórico de preço por produto, para separar aumento de mercado de troca de fornecedor
  • Sete alertas operacionais: pedido atrasado, aprovação parada, documento de fornecedor vencendo, contrato vencendo, ruptura de estoque, recebimento divergente e cotação vencida
  • Rotina diária que dispara os alertas para os responsáveis
  • Aprovação de pedido e de requisição pelo app de dashboard, com a mesma alçada do painel
  • Fonte pronta para exportação e para o BI externo
  • Permissões separadas para consultar, criar, aprovar, excluir e configurar o módulo
  • Prefixos de numeração próprios para pedido, cotação e recebimento
  • Exigência de homologação, bloqueio por documento vencido e alerta antecipado em dias
  • Validade da homologação em meses e exigência de categoria no fornecedor
  • Alíquotas de retenção e valor mínimo definidos por empresa
  • Trava de despesa sem recebimento e geração automática de conta configuráveis
  • Anexos de pedido, cotação, recebimento, contrato e fornecedor em armazenamento privado
  • Download servido pelo próprio sistema, preservando o nome original do arquivo
  • Linha do tempo única do módulo, com autor, data e observação em cada evento
  • Nenhum campo de id digitado em tela: todo vínculo é seleção alimentada pelo próprio sistema
  • Operação por filial, respeitando o escopo de quem está logado
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