Sin la plataforma
Information about CRM & Sales lives in separate spreadsheets, and nobody knows which version is current.
Con Partiu Formatura
22 modules share the same class, graduate and event records.
Finance and management · CRM & Sales
The CRM that understands graduation sales: from projected class to paying graduate
Leads, pipelines, deals, activities and forecast like any sales CRM, plus what only the graduation market needs: a radar of classes that do not exist yet, a B2B pipeline with gates that refuse advancement without requirements, a graduation committee with an influence matrix, immutable proposals with a simulator for the committee, contracts tied to the accepted proposal, a timeline with integrity proof and a funnel for each graduate all the way to payment. All in the same database as finance and operations.
El problema y la solución
What changes when CRM & Sales works inside the platform
This is connected information about classes, graduates and events across 22 modules, replacing scattered spreadsheets and messages.
Sin la plataforma
Pedir un dato tarda porque alguien tiene que juntar información de varios sitios.
Con Partiu Formatura
Leads and Distribution and Pipelines, Deals and Kanban update together, with figures ready for the next meeting.
Sin la plataforma
El proceso depende de quién esté ese día y su historial se pierde.
Con Partiu Formatura
Todos siguen el mismo flujo, con acciones registradas y permisos por rol.
Sin la plataforma
Conectar con otras áreas obliga a exportar hojas de cálculo y volver a teclear datos.
Con Partiu Formatura
CRM & Sales shares information directly with other areas of the platform.
Cómo funciona
How information moves through CRM & Sales
Cada paso es un módulo real de esta área. Lo que produce pasa al siguiente paso sin que nadie vuelva a teclear la misma información.
What is available in CRM & Sales
- Leads and DistributionContacts come in from any channel, arrive without duplicates and land with the right person.7
- Pipelines, Deals and KanbanMore than one sales process, each with its own stages, checklist and forecast.8
- Contacts, Institutions and Custom FieldsPeople, companies, educational institutions and courses in the same sales database.7
- Activities, Tasks and CalendarWhat was done, what is left and what fell behind.6
- Forecast, Targets and DashboardsHow much comes in, when it comes in and whether the team will hit the target.8
- Class RadarThe class enters the funnel before any contact exists, right when it is time to reach out.7
- B2B Pipeline with Gates and SLAThe real stages of the graduation sale, with requirement locks and deadline enforcement.7
- Graduation Committee and Influence MatrixWho decides, who supports and what happens when the committee changes.8
- Immutable B2B Proposals and SimulatorThe sent proposal does not change, and the committee simulates without seeing what it should not.9
- Contract and Evidence TimelineWhat was negotiated stays proven, from first contact to contract.7
- Graduate Funnel and Enrollment BarometerA signed contract is not revenue: each graduate is followed until they pay.7
- Competition and Lost DealsWho you are competing against for each class and when to try again.5
- Portfolio, Territories and MapWho serves each institution and where no one is serving.7
- Field Visits and Sales Rep AppProven visits and the sales rep's day organized on the phone.12
- Communication in the DealCadence, email, calls and WhatsApp linked to the lead and the deal.14
- Permissions, Teams and VisibilityEach rep sees what they should see, and every change records who made it.7
- Clean Data and Unified DealsOpportunities and B2B deals in one list, without duplicates and with search across everything.9
- Email, Calendar and Booking LinksCustomer replies land in the deal, the calendar talks to Google and customers book meetings on their own.10
- Reports, Dashboards and Sales CommissionThe report managers need without asking IT, and commission on the cash that actually came in.12
- Tracked Proposals, Revenue and CurrencyKnow when the committee opened the proposal and forecast revenue month by month.7
- Public API, Webhooks and EnrichmentThe CRM open to other systems, with company registry and e-MEC data filled in automatically.9
- AI Assistant, Learned Probability and Post-saleSuggestions inside the deal, win chance measured from history and onboarding that starts on its own.7
Destacado
A venda é da turma, não do vendedor nem do presidente da comissão
A comissão de formandos troca a cada seis ou doze meses num ciclo de três anos. Por isso a negociação fica presa à turma: a composição da comissão é versionada, cada decisão tem quórum e ata, a proposta enviada congela com hash e a timeline não aceita alteração. Quem assume a conta, na empresa ou na comissão, herda tudo o que aconteceu.
Ver esto en acción- Radar que projeta a turma pelo curso e pelo ingresso antes de existir contato
- Gate que recusa o avanço de etapa e mostra o que falta
- Simulador por link para a comissão, sem expor custo nem margem
- Funil de cada formando sincronizado com assinatura e pagamento
Leads and Distribution
Contacts come in from any channel, arrive without duplicates and land with the right person.
- Caixa de leads separada dos negócios, com kanban próprio e colunas configuráveis
- Entrada por formulário, landing page, pop-up, webhook, importação e QR Code
- Deduplicação por e-mail e telefone na captação e na importação
- Importação de planilha com prévia e opção de pular duplicados
- Filas de distribuição em rodízio entre os vendedores, com log de cada atribuição
- Qualificação MQL registrada com data, promovida pelo score quando perfil e engajamento chegam às faixas altas
- Origem, campanha e UTMs preservados até o fechamento
Pipelines, Deals and Kanban
More than one sales process, each with its own stages, checklist and forecast.
- Múltiplos funis por empresa, separados em leads, negociação e pós-venda
- Kanban com arrastar e soltar, inclusive para reordenar colunas
- Valor, probabilidade e data prevista de fechamento em cada negócio
- Checklist por etapa a partir de modelos reutilizáveis
- Dias parado na etapa visíveis no card, com status de prazo
- Ganho e perda com motivo categorizado, valor perdido e concorrente que levou
- Conversão controlada do negócio em cliente, turma, contrato ou campanha financeira
- Histórico de movimentação do kanban e métricas por coluna
Contacts, Institutions and Custom Fields
People, companies, educational institutions and courses in the same sales database.
- Clientes pessoa física e jurídica com histórico de relacionamento
- Instituições de ensino com tipo, categoria administrativa, porte e localização
- Cursos por instituição com grau, duração em semestres e código e-MEC
- Veto de fornecedor na instituição bloqueando turmas futuras
- Campos personalizados de 10 tipos, sem alterar a estrutura do banco
- Tags livres e segmentos dinâmicos sobre a mesma base
- Importação de instituições e exportação das listas para Excel
Activities, Tasks and Calendar
What was done, what is left and what fell behind.
- Atividades de ligação, reunião, visita e tarefa vinculadas ao lead ou ao negócio
- Sentimento do contato e tempo gasto registrados em cada atividade
- Anexos e checklist dentro da atividade
- Agenda do vendedor com check-in do compromisso
- Varredura diária de lead sem contato e oportunidade parada
- Tarefa criada automaticamente quando a negociação estoura o prazo da etapa
Forecast, Targets and Dashboards
How much comes in, when it comes in and whether the team will hit the target.
- Forecast ponderado por valor e probabilidade
- Negociação adormecida sai do forecast sozinha, sem inflar a previsão
- Metas por vendedor e por equipe com apuração diária congelada
- Ritmo necessário por dia útil restante ao lado do percentual atingido
- Painel B2B com funil, evolução mensal, ranking de vendedores e motivos de perda
- Filtros do painel por filial, vendedor e estado
- Relatórios em Excel e PDF
- Previsão medida no histórico do próprio funil na Inteligência Comercial
Class Radar
The class enters the funnel before any contact exists, right when it is time to reach out.
- Turma projetada a partir do curso, da duração e do período de ingresso
- Colação prevista calculada semestre a semestre
- Data ideal de abordagem calculada de trás para frente pela antecedência configurada
- Fila de turmas entrando na janela de abordagem, ordenada por score de atratividade
- Pesos do score configuráveis pela empresa
- Recálculo semanal automático do radar
- Formandos estimados e ticket estimado em cada turma projetada
B2B Pipeline with Gates and SLA
The real stages of the graduation sale, with requirement locks and deadline enforcement.
- Onze estágios prontos: mapeada, contato, comissão formada, diagnóstico, proposta, negociação, assembleia, escolhida, contrato, em adesão e perdida
- Gate de entrada: avançar sem os requisitos da etapa é recusado com a lista do que falta
- Requisitos nomeados, como comissão com três membros, quórum definido e matriz preenchida
- Cor, prazo, probabilidade padrão e requisitos ajustáveis por empresa
- SLA escalonado: no prazo avisa o gestor, no dobro cria tarefa de revisão, no triplo marca a negociação como adormecida
- Histórico de transições com os dias passados em cada estágio
- Reativação de negociação adormecida ou perdida
Graduation Committee and Influence Matrix
Who decides, who supports and what happens when the committee changes.
- Composição da comissão versionada: cada troca gera versão nova e a anterior nunca é sobrescrita
- Poder de decisão de 1 a 5 e favorabilidade de defensor, neutro ou detrator por membro
- Matriz em quatro quadrantes com alerta de dependência de um único apoiador
- Mandato com data de término e alerta antes do vencimento
- Quórum configurável: maioria simples, unanimidade, presidente decide ou assembleia geral
- Decisões com resultado, votos e ata
- Interações registradas por membro
- Passagem de mandato com dossiê de herança, checklist e anuência da nova gestão
Immutable B2B Proposals and Simulator
The sent proposal does not change, and the committee simulates without seeing what it should not.
- Catálogo de itens com custo e margem para montar a proposta
- Preço por faixa de adesão, com cláusula de reajuste por faixa
- Versão congelada no envio com snapshot e hash sha256
- Nova rodada nasce de uma versão anterior, sem apagar o que foi enviado
- Comparação entre versões com o impacto por formando
- Simulador por link para a comissão, sem custo, margem ou dado individual
- Cada simulação registrada, mostrando a sensibilidade da turma ao preço
- Alçada de desconto por papel, com justificativa, concorrente e aprovação
- Aceite exige decisão da comissão registrada
Contract and Evidence Timeline
What was negotiated stays proven, from first contact to contract.
- Contrato gerado só a partir de proposta aceita, com decisão em quórum e hash íntegro
- Contrato recusado quando o conteúdo da proposta diverge do hash enviado
- Timeline de eventos só de inclusão, com hash encadeado
- Alteração e exclusão de evento bloqueadas no próprio banco
- Verificação de integridade da timeline sob demanda
- Documentos da turma vinculados a decisão e contrato
- Dossiê em PDF com o hash no rodapé
Graduate Funnel and Enrollment Barometer
A signed contract is not revenue: each graduate is followed until they pay.
- Nove estágios por formando: elegível, contatado, interessado, simulou, aderiu, assinado, pagante, inadimplente e cancelado
- Sincronização automática a cada duas horas com pré-cadastro, assinatura e pagamento
- Estágio nunca regride na sincronização, exceto para inadimplente
- Trava manual para o vendedor segurar um formando fora da sincronização
- Barômetro com meta de adesão, percentual atingido, ritmo mensal e projeção até o prazo
- Kanban de formandos por turma com arrastar e soltar
- Campanhas direcionadas ao estágio de cada formando
Competition and Lost Deals
Who you are competing against for each class and when to try again.
- Cadastro de concorrentes e mapa de concorrência por instituição
- Concorrentes registrados em cada turma disputada
- Perda por preço, concorrente e outros motivos com valor perdido
- Reciclagem agendada: a negociação perdida volta para a fila na data da próxima gestão
- Motivos de perda consolidados no painel
Portfolio, Territories and Map
Who serves each institution and where no one is serving.
- Instituições no mapa coloridas pelo estágio da negociação vigente
- Territórios por polígono, raio ou região, com prioridade para sobreposição
- Carteira por vendedor com um único responsável principal por instituição
- Perfil comercial do vendedor com gestor, cor e capacidade
- Sugestão de instituição sem dono dentro do território do vendedor
- Recusa de sugestão lembrada, para a mesma instituição não voltar todo dia
- Aplicar território distribui só o que está sem vendedor e nunca tira carteira de ninguém
Field Visits and Sales Rep App
Proven visits and the sales rep's day organized on the phone.
- App próprio do vendedor com login em duas etapas e sessão separada do painel
- Tela Hoje com indicadores, roteiro, negociações com prazo estourado, tarefas e meta
- Carteira com ficha da instituição, sugestões de território e lista de instituições por distância
- Visita com check-in por localização, fotos, resumo, próximo passo e check-out
- Registro feito sem sinal fica na fila do celular e é enviado quando a conexão volta
- Negociações da carteira com atividade, nota e mudança de estágio respeitando o gate
- Agenda, metas com ritmo necessário, propostas sem custo nem margem e extrato de comissão
- App limitado à carteira do vendedor: fora dela só enxerga sugestão de território
- Check-in da visita com a distância até o campus congelada e aviso de fora de área
- Check-out gravando a visita na timeline probatória da turma
- Registro enviado duas vezes pelo celular não duplica a visita
- Painel do gestor com visitas, aparelhos e o destino de cada registro enviado
Communication in the Deal
Cadence, email, calls and WhatsApp linked to the lead and the deal.
- Cadências com passos de e-mail, ligação, WhatsApp e visita
- Passo de e-mail sai sozinho; ligação, WhatsApp e visita viram tarefa
- Quem responde sai da cadência
- Envio de e-mail 1:1 pela conta do vendedor, com rastreio de abertura e clique
- Credencial de e-mail cifrada e visível só para o dono da caixa
- Chamadas registradas com duração e gravação
- Conversa do WhatsApp Atendimento vinculada ao lead sem copiar as mensagens
- Botão Ligar no lead, no cliente e no negócio, abrindo a chamada no Partiu Voz com o vínculo do CRM
- Resultado da ligação registrado com atividade e próxima tarefa num passo só
- Duração e gravação copiadas para o negócio quando a chamada termina
- Mensagens da conversa de WhatsApp lidas dentro do negócio e envio de template aprovado pelo card
- Opt-out respeitado no envio de template pelo card
- Gatilhos de automação quando chega mensagem de WhatsApp e quando o contato responde e-mail
- Integrações de sincronização com Salesforce, HubSpot e Pipedrive
Permissions, Teams and Visibility
Each rep sees what they should see, and every change records who made it.
- Equipes comerciais com gestor e membros
- Visibilidade por entidade: só os próprios, a equipe, a filial ou tudo
- Registro fora do escopo responde como inexistente, sem confirmar que ele existe
- Permissões separadas para editar, excluir, importar, exportar e configurar o CRM
- Histórico de alterações campo a campo no lead, na oportunidade e na negociação
- Registro de cada exportação com quem exportou e qual filtro usou
- Implantação sem perda de acesso: quem já usava o CRM começa enxergando tudo até o gestor restringir
Clean Data and Unified Deals
Opportunities and B2B deals in one list, without duplicates and with search across everything.
- Lista única de negócios reunindo oportunidades e negociações B2B
- Conversão de lead em negócio numa etapa só: cliente, oportunidade no funil escolhido, campos personalizados, atividades e e-mails levados junto
- Duplicados encontrados por e-mail, telefone, CPF ou CNPJ e nome parecido, com pontuação
- Mesclagem lado a lado com escolha campo a campo, sem apagar o registro absorvido
- Filtros salvos e compartilhados com a equipe ou com todos
- Busca global em leads, clientes, negócios, instituições e atividades, respeitando a visibilidade
- Edição em massa de até 500 registros, com a negociação B2B passando pelo gate uma a uma e as recusas listadas
- Seguir negócio e receber aviso quando muda de etapa, ganha ou perde
- Menção a colega na atividade com aviso no sino do painel e push no app
Email, Calendar and Booking Links
Customer replies land in the deal, the calendar talks to Google and customers book meetings on their own.
- Conexão da caixa do vendedor com Google, Microsoft ou IMAP
- Sincronização só de e-mails de contatos conhecidos, sem trazer a caixa pessoal para o CRM
- Resposta do cliente anexada à conversa do negócio e retirando o lead da cadência
- Calendário Google ou Microsoft sincronizado nos dois sentidos com a agenda do CRM, sem eco de eventos duplicados
- Eventos externos exibidos na agenda em outra cor
- Link público de agendamento com duração, janelas, antecedência mínima e intervalo entre reuniões
- Horários livres calculados no fuso da empresa e descontando a agenda do vendedor
- Reserva cria ou encontra o lead, marca a reunião e envia confirmação com convite de calendário
- Lembretes por push, e-mail e sino, com resumo diário na hora escolhida por cada usuário
- Conexão com token expirado é pausada e o dono é avisado, sem repetir tentativa sem parar
Reports, Dashboards and Sales Commission
The report managers need without asking IT, and commission on the cash that actually came in.
- Relatórios prontos de duração do negócio, tempo médio por etapa, conversão etapa a etapa e atividades por resultado
- Construtor de relatório com métrica, agrupamento, período e filtros escolhidos na tela
- Consulta montada só a partir de campos permitidos, sem SQL digitado
- Dashboards com relatórios salvos posicionados em grade
- Regras de comissão do vendedor sobre o fechado ou sobre o recebido, com percentual ou faixas
- Faixas no modo total ou marginal, como a tabela progressiva do imposto
- Regra mais específica vence: vendedor, depois equipe, depois funil ou produto, depois tipo
- Ajustes manuais dentro da apuração, e estorno lançado como ajuste negativo
- Comissão sobre recebido lendo as parcelas pagas das turmas que o negócio gerou
- Apuração mensal automática, fechamento que congela e estorno por cancelamento ou inadimplência
- Lançamento opcional em contas a pagar passando pelo controle de verba do orçamento
- Extrato de comissão do próprio vendedor no app
Tracked Proposals, Revenue and Currency
Know when the committee opened the proposal and forecast revenue month by month.
- Abertura do link da proposta B2B registrada com versão, dispositivo e data
- Primeira abertura avisa o responsável e pode disparar automação
- Depois do aceite, contrato gerado e enviado para assinatura eletrônica sem sair do negócio
- Itens do catálogo com cobrança única, mensal ou anual e parcelas padrão
- Cronograma de receita gerado no ganho e distribuído mês a mês no forecast
- Moedas por empresa com cotação manual ou PTAX do Banco Central
- Valor convertido e congelado na data do fechamento
Public API, Webhooks and Enrichment
The CRM open to other systems, with company registry and e-MEC data filled in automatically.
- API REST com token por empresa, escopos de leitura e escrita e limite por minuto
- Leads, pessoas, organizações, negócios, atividades e funis pela API, com paginação por cursor
- Negociação B2B só leitura pela API, para ninguém pular o gate por fora
- Webhooks de saída para lead criado, etapa alterada, negócio ganho ou perdido, atividade concluída e proposta aceita
- Assinatura HMAC em cada entrega, retentativa progressiva e desativação após falhas seguidas
- Log de entregas com reenvio pela tela
- Formato pronto para Slack e Microsoft Teams
- Consulta de CNPJ preenchendo razão social, endereço, CNAE, porte e sócios no cadastro do cliente
- Importação de instituições e cursos dos dados abertos do e-MEC com prévia antes de gravar
AI Assistant, Learned Probability and Post-sale
Suggestions inside the deal, win chance measured from history and onboarding that starts on its own.
- Painel do assistente no detalhe do negócio com próxima ação, risco de perda, resumo e rascunho de e-mail
- Aceitar ou recusar a sugestão no próprio lugar, com o desfecho registrado
- Resumo automático ao abrir negócio parado há mais de 15 dias, quando a IA está ligada
- Probabilidade de ganho aprendida no histórico da própria empresa, ao lado da digitada
- Modelo retreinado toda semana e ativado só com amostra mínima e acerto comprovado
- Comparação entre probabilidade digitada, medida por etapa e prevista pelo modelo na Inteligência Comercial
- Negócio ganho gera projeto de implantação com tarefas, marcos e prazos a partir de um modelo por funil
Lista de verificación
Everything included in CRM & Sales
All 180 features in this area, grouped by module so you can compare systems item by item.
- Caixa de leads separada dos negócios, com kanban próprio e colunas configuráveis
- Entrada por formulário, landing page, pop-up, webhook, importação e QR Code
- Deduplicação por e-mail e telefone na captação e na importação
- Importação de planilha com prévia e opção de pular duplicados
- Filas de distribuição em rodízio entre os vendedores, com log de cada atribuição
- Qualificação MQL registrada com data, promovida pelo score quando perfil e engajamento chegam às faixas altas
- Origem, campanha e UTMs preservados até o fechamento
- Múltiplos funis por empresa, separados em leads, negociação e pós-venda
- Kanban com arrastar e soltar, inclusive para reordenar colunas
- Valor, probabilidade e data prevista de fechamento em cada negócio
- Checklist por etapa a partir de modelos reutilizáveis
- Dias parado na etapa visíveis no card, com status de prazo
- Ganho e perda com motivo categorizado, valor perdido e concorrente que levou
- Conversão controlada do negócio em cliente, turma, contrato ou campanha financeira
- Histórico de movimentação do kanban e métricas por coluna
- Clientes pessoa física e jurídica com histórico de relacionamento
- Instituições de ensino com tipo, categoria administrativa, porte e localização
- Cursos por instituição com grau, duração em semestres e código e-MEC
- Veto de fornecedor na instituição bloqueando turmas futuras
- Campos personalizados de 10 tipos, sem alterar a estrutura do banco
- Tags livres e segmentos dinâmicos sobre a mesma base
- Importação de instituições e exportação das listas para Excel
- Atividades de ligação, reunião, visita e tarefa vinculadas ao lead ou ao negócio
- Sentimento do contato e tempo gasto registrados em cada atividade
- Anexos e checklist dentro da atividade
- Agenda do vendedor com check-in do compromisso
- Varredura diária de lead sem contato e oportunidade parada
- Tarefa criada automaticamente quando a negociação estoura o prazo da etapa
- Forecast ponderado por valor e probabilidade
- Negociação adormecida sai do forecast sozinha, sem inflar a previsão
- Metas por vendedor e por equipe com apuração diária congelada
- Ritmo necessário por dia útil restante ao lado do percentual atingido
- Painel B2B com funil, evolução mensal, ranking de vendedores e motivos de perda
- Filtros do painel por filial, vendedor e estado
- Relatórios em Excel e PDF
- Previsão medida no histórico do próprio funil na Inteligência Comercial
- Turma projetada a partir do curso, da duração e do período de ingresso
- Colação prevista calculada semestre a semestre
- Data ideal de abordagem calculada de trás para frente pela antecedência configurada
- Fila de turmas entrando na janela de abordagem, ordenada por score de atratividade
- Pesos do score configuráveis pela empresa
- Recálculo semanal automático do radar
- Formandos estimados e ticket estimado em cada turma projetada
- Onze estágios prontos: mapeada, contato, comissão formada, diagnóstico, proposta, negociação, assembleia, escolhida, contrato, em adesão e perdida
- Gate de entrada: avançar sem os requisitos da etapa é recusado com a lista do que falta
- Requisitos nomeados, como comissão com três membros, quórum definido e matriz preenchida
- Cor, prazo, probabilidade padrão e requisitos ajustáveis por empresa
- SLA escalonado: no prazo avisa o gestor, no dobro cria tarefa de revisão, no triplo marca a negociação como adormecida
- Histórico de transições com os dias passados em cada estágio
- Reativação de negociação adormecida ou perdida
- Composição da comissão versionada: cada troca gera versão nova e a anterior nunca é sobrescrita
- Poder de decisão de 1 a 5 e favorabilidade de defensor, neutro ou detrator por membro
- Matriz em quatro quadrantes com alerta de dependência de um único apoiador
- Mandato com data de término e alerta antes do vencimento
- Quórum configurável: maioria simples, unanimidade, presidente decide ou assembleia geral
- Decisões com resultado, votos e ata
- Interações registradas por membro
- Passagem de mandato com dossiê de herança, checklist e anuência da nova gestão
- Catálogo de itens com custo e margem para montar a proposta
- Preço por faixa de adesão, com cláusula de reajuste por faixa
- Versão congelada no envio com snapshot e hash sha256
- Nova rodada nasce de uma versão anterior, sem apagar o que foi enviado
- Comparação entre versões com o impacto por formando
- Simulador por link para a comissão, sem custo, margem ou dado individual
- Cada simulação registrada, mostrando a sensibilidade da turma ao preço
- Alçada de desconto por papel, com justificativa, concorrente e aprovação
- Aceite exige decisão da comissão registrada
- Contrato gerado só a partir de proposta aceita, com decisão em quórum e hash íntegro
- Contrato recusado quando o conteúdo da proposta diverge do hash enviado
- Timeline de eventos só de inclusão, com hash encadeado
- Alteração e exclusão de evento bloqueadas no próprio banco
- Verificação de integridade da timeline sob demanda
- Documentos da turma vinculados a decisão e contrato
- Dossiê em PDF com o hash no rodapé
- Nove estágios por formando: elegível, contatado, interessado, simulou, aderiu, assinado, pagante, inadimplente e cancelado
- Sincronização automática a cada duas horas com pré-cadastro, assinatura e pagamento
- Estágio nunca regride na sincronização, exceto para inadimplente
- Trava manual para o vendedor segurar um formando fora da sincronização
- Barômetro com meta de adesão, percentual atingido, ritmo mensal e projeção até o prazo
- Kanban de formandos por turma com arrastar e soltar
- Campanhas direcionadas ao estágio de cada formando
- Cadastro de concorrentes e mapa de concorrência por instituição
- Concorrentes registrados em cada turma disputada
- Perda por preço, concorrente e outros motivos com valor perdido
- Reciclagem agendada: a negociação perdida volta para a fila na data da próxima gestão
- Motivos de perda consolidados no painel
- Instituições no mapa coloridas pelo estágio da negociação vigente
- Territórios por polígono, raio ou região, com prioridade para sobreposição
- Carteira por vendedor com um único responsável principal por instituição
- Perfil comercial do vendedor com gestor, cor e capacidade
- Sugestão de instituição sem dono dentro do território do vendedor
- Recusa de sugestão lembrada, para a mesma instituição não voltar todo dia
- Aplicar território distribui só o que está sem vendedor e nunca tira carteira de ninguém
- App próprio do vendedor com login em duas etapas e sessão separada do painel
- Tela Hoje com indicadores, roteiro, negociações com prazo estourado, tarefas e meta
- Carteira com ficha da instituição, sugestões de território e lista de instituições por distância
- Visita com check-in por localização, fotos, resumo, próximo passo e check-out
- Registro feito sem sinal fica na fila do celular e é enviado quando a conexão volta
- Negociações da carteira com atividade, nota e mudança de estágio respeitando o gate
- Agenda, metas com ritmo necessário, propostas sem custo nem margem e extrato de comissão
- App limitado à carteira do vendedor: fora dela só enxerga sugestão de território
- Check-in da visita com a distância até o campus congelada e aviso de fora de área
- Check-out gravando a visita na timeline probatória da turma
- Registro enviado duas vezes pelo celular não duplica a visita
- Painel do gestor com visitas, aparelhos e o destino de cada registro enviado
- Cadências com passos de e-mail, ligação, WhatsApp e visita
- Passo de e-mail sai sozinho; ligação, WhatsApp e visita viram tarefa
- Quem responde sai da cadência
- Envio de e-mail 1:1 pela conta do vendedor, com rastreio de abertura e clique
- Credencial de e-mail cifrada e visível só para o dono da caixa
- Chamadas registradas com duração e gravação
- Conversa do WhatsApp Atendimento vinculada ao lead sem copiar as mensagens
- Botão Ligar no lead, no cliente e no negócio, abrindo a chamada no Partiu Voz com o vínculo do CRM
- Resultado da ligação registrado com atividade e próxima tarefa num passo só
- Duração e gravação copiadas para o negócio quando a chamada termina
- Mensagens da conversa de WhatsApp lidas dentro do negócio e envio de template aprovado pelo card
- Opt-out respeitado no envio de template pelo card
- Gatilhos de automação quando chega mensagem de WhatsApp e quando o contato responde e-mail
- Integrações de sincronização com Salesforce, HubSpot e Pipedrive
- Equipes comerciais com gestor e membros
- Visibilidade por entidade: só os próprios, a equipe, a filial ou tudo
- Registro fora do escopo responde como inexistente, sem confirmar que ele existe
- Permissões separadas para editar, excluir, importar, exportar e configurar o CRM
- Histórico de alterações campo a campo no lead, na oportunidade e na negociação
- Registro de cada exportação com quem exportou e qual filtro usou
- Implantação sem perda de acesso: quem já usava o CRM começa enxergando tudo até o gestor restringir
- Lista única de negócios reunindo oportunidades e negociações B2B
- Conversão de lead em negócio numa etapa só: cliente, oportunidade no funil escolhido, campos personalizados, atividades e e-mails levados junto
- Duplicados encontrados por e-mail, telefone, CPF ou CNPJ e nome parecido, com pontuação
- Mesclagem lado a lado com escolha campo a campo, sem apagar o registro absorvido
- Filtros salvos e compartilhados com a equipe ou com todos
- Busca global em leads, clientes, negócios, instituições e atividades, respeitando a visibilidade
- Edição em massa de até 500 registros, com a negociação B2B passando pelo gate uma a uma e as recusas listadas
- Seguir negócio e receber aviso quando muda de etapa, ganha ou perde
- Menção a colega na atividade com aviso no sino do painel e push no app
- Conexão da caixa do vendedor com Google, Microsoft ou IMAP
- Sincronização só de e-mails de contatos conhecidos, sem trazer a caixa pessoal para o CRM
- Resposta do cliente anexada à conversa do negócio e retirando o lead da cadência
- Calendário Google ou Microsoft sincronizado nos dois sentidos com a agenda do CRM, sem eco de eventos duplicados
- Eventos externos exibidos na agenda em outra cor
- Link público de agendamento com duração, janelas, antecedência mínima e intervalo entre reuniões
- Horários livres calculados no fuso da empresa e descontando a agenda do vendedor
- Reserva cria ou encontra o lead, marca a reunião e envia confirmação com convite de calendário
- Lembretes por push, e-mail e sino, com resumo diário na hora escolhida por cada usuário
- Conexão com token expirado é pausada e o dono é avisado, sem repetir tentativa sem parar
- Relatórios prontos de duração do negócio, tempo médio por etapa, conversão etapa a etapa e atividades por resultado
- Construtor de relatório com métrica, agrupamento, período e filtros escolhidos na tela
- Consulta montada só a partir de campos permitidos, sem SQL digitado
- Dashboards com relatórios salvos posicionados em grade
- Regras de comissão do vendedor sobre o fechado ou sobre o recebido, com percentual ou faixas
- Faixas no modo total ou marginal, como a tabela progressiva do imposto
- Regra mais específica vence: vendedor, depois equipe, depois funil ou produto, depois tipo
- Ajustes manuais dentro da apuração, e estorno lançado como ajuste negativo
- Comissão sobre recebido lendo as parcelas pagas das turmas que o negócio gerou
- Apuração mensal automática, fechamento que congela e estorno por cancelamento ou inadimplência
- Lançamento opcional em contas a pagar passando pelo controle de verba do orçamento
- Extrato de comissão do próprio vendedor no app
- Abertura do link da proposta B2B registrada com versão, dispositivo e data
- Primeira abertura avisa o responsável e pode disparar automação
- Depois do aceite, contrato gerado e enviado para assinatura eletrônica sem sair do negócio
- Itens do catálogo com cobrança única, mensal ou anual e parcelas padrão
- Cronograma de receita gerado no ganho e distribuído mês a mês no forecast
- Moedas por empresa com cotação manual ou PTAX do Banco Central
- Valor convertido e congelado na data do fechamento
- API REST com token por empresa, escopos de leitura e escrita e limite por minuto
- Leads, pessoas, organizações, negócios, atividades e funis pela API, com paginação por cursor
- Negociação B2B só leitura pela API, para ninguém pular o gate por fora
- Webhooks de saída para lead criado, etapa alterada, negócio ganho ou perdido, atividade concluída e proposta aceita
- Assinatura HMAC em cada entrega, retentativa progressiva e desativação após falhas seguidas
- Log de entregas com reenvio pela tela
- Formato pronto para Slack e Microsoft Teams
- Consulta de CNPJ preenchendo razão social, endereço, CNAE, porte e sócios no cadastro do cliente
- Importação de instituições e cursos dos dados abertos do e-MEC com prévia antes de gravar
- Painel do assistente no detalhe do negócio com próxima ação, risco de perda, resumo e rascunho de e-mail
- Aceitar ou recusar a sugestão no próprio lugar, com o desfecho registrado
- Resumo automático ao abrir negócio parado há mais de 15 dias, quando a IA está ligada
- Probabilidade de ganho aprendida no histórico da própria empresa, ao lado da digitada
- Modelo retreinado toda semana e ativado só com amostra mínima e acerto comprovado
- Comparação entre probabilidade digitada, medida por etapa e prevista pelo modelo na Inteligência Comercial
- Negócio ganho gera projeto de implantação com tarefas, marcos e prazos a partir de um modelo por funil
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